即將“三地上市”、高瓴陪跑七年,百濟神州憑借什麽?

12月1日,來源:美股指數報導,港股公司百濟神州(06160.HK)發佈公告稱,科創板IPO獲證監會同意,將成為首家在美國納斯達克、港交所與上交所三地上市的生物醫藥公司。

根據11月30日披露的發行公告,百濟神州此次新股發行價格為192.60元/股,投資者請按此價格在2021年12月2日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。

值得壹提的是,多家知名機構參與了百濟神州此次科創板IPO戰略配售,其中,社保基金獲配8902萬元,中國保險投資基金(有限合夥)獲配9.27億元,中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司獲配9.23億元,阿布達比投資局獲配4.64億元。

此外,百濟神州也是知名投資機構高瓴美股持倉中的第壹大重倉股,2014年開始,高瓴長期重註百濟神州,是國內唯壹壹家參與其全程8輪融資的機構。在港股市場上,高瓴旗下Hillhouse同樣重倉,半年報顯示,Hillhouse持股約1.34億股,持股比例為11.12%。

根據招股書,目前高瓴是百濟神州的第三大股東,高瓴及其子公司合計持有百濟神州1.47億股股份,占已發行股份總數的12.21%。

今年三季度,國際頂級PE淡馬錫也大幅買入百濟神州。從持倉比例變化來看,百濟神州為其第二大買入標的。

招股書顯示,百濟神州是壹家全球性、商業階段的生物科技公司,專註於研究、開發、生產以及商業化創新型藥物。成立至今,百濟神州已實現旗下多款產品的商業上市,其中包括BTK 小分子抑制劑百悅澤、抗PD-1單抗百澤安、PARP抑制劑百匯澤。

最新財報顯示,百濟神州2021年第三季度實現產品收入1.92億美元,同比增長111%,總營收2.06億美元,同比增長126.66%;2021年前三季度公司總營收已達9.62億美元,較去年同期增長高達361%。

數據顯示,公司高度重視技術創新,並將創新和研發作為持續投入的重點。2018年-2020年,公司研發投入金額分別為45.97億元、65.88億元、89.43億元人民幣,連續三年的研發投入居於國內醫藥企業前列。

百濟神州表示,此次回A,擬募資額高達200億元人民幣,規模或將刷新科創板開板以來生物科技企業募資額的最高紀錄。募資計劃用於藥物臨床試驗研發項目,其余投向研發中心建設項目、生產基地研發及產業化項目、營銷網絡建設項目,以及補充流動資金。

截至11月30日,百濟神州港股報收208.2港元/股,美股報收347.53美元/ADS。

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