2021年美股對沖基金眾生相:部分基金重倉績優股大賺近百億美元,橋水基金逆境翻盤

1月18日,來源:美股指數報導,據追蹤基金回報數據的公司LCH Investments報告稱,去年全球所有對沖基金去年總體賺取收益達到1760億美元。

LCH Investments對全球20大對沖基金的年度表現進行了排名。在去年,全球資金規模前20位的對沖基金以全行業近五分之壹的資產規模,賺取了超過三分之壹的收益。2021年,全球表現最好的20家對沖基金公司賺取了654億美元的創紀錄收益,超過了2020年的635億美元和2019年的593億美元。

具體來看,在2021年,克裏斯•霍恩(Chris Hohn)的TCI基金管理公司(TCI Fund Management)摘得收益桂冠。該基金的規模為444億美元,就收益金額而言,TCI有著最高的收益,達到95億美元,收益率為23.3%。該基金是壹個高度集中的股票頭寸組合,重倉投資了Alphabet和微軟等股票。

Choice數據顯示,2021年,微軟股價累積上漲了52.48%,年內股價最高上漲至349.67美元。

圖表來源:Choice數據

肯•格裏芬(Ken Griffin)的城堡資本(Citadel)年度收益為82億美元,收益率為26.3%,排名從去年的第四上升至第二。

同時伊斯雷爾·英格蘭德(Israel Englander)的千禧管理公司(Millennium Management)在2020年曾以102億美元的收益位居收益榜第二,他在2021年賺取了64億美元。

不過,2020年大賺104億美元的老虎環球,在2021年卻出現15億美元的虧損,是榜單上唯壹壹家去年虧損的對沖基金。據了解,該基金因去年持倉的Door Dash、拼多多等科技股暴跌而拖累了業績。Choice數據顯示,2021年,拼多多股價累積下跌逾2/3,從最高212.597美元跌至年末的58.3美元,股價怎壹個“慘”字了得。

圖表來源:Choice數據

與之相反的是,在2020年巨虧121億美元的橋水基金,在去年取得57億美元的收益,按照歷史累計回報來排名,橋水基金的歷史累計回報仍然高居榜首。自1975年創立以來,該基金累計收益達到522億美元。

另外在累計回報額TOP20排行榜中,克裏斯•霍恩(Chris Hohn)管理的TCI基金管理公司是最年輕的壹支,該基金創立於2004年,累計收益達到365億美元。

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