IPO | 今年美國首個大型科技股上市:Credo收漲16.5%

1月28日,來源:美股指數報導,半導體連接解決方案提供商Credo Technology Group Holding(CRDO.US)已於周四晚上登陸納斯達克,代碼為“CRDO”。 IPO發行價為每股10美元,位於此前公佈的定價區間10-12美元底部。

上市首日,Credo收漲16.5%,股價收於11.65美元,較其每股10美元的IPO發行價漲17%。該股開盤價為12.10美元,盤中高點 達12.50美元。

據公告顯示,Credo和獻售股東以每股10美元的價格發行2000萬股股票,其中,Credo共發行1838.38萬股,獻售股東發行161.62萬股。此外,此次發行的承銷商還擁有30天的選擇權,可以按向公眾公佈的價格從Credo額外購買至多300萬股普通股。

在扣除承銷折扣、傭金和Credo應付的其他發行費用之前,Credo在此次IPO中的總收益預計為1.838億美元。

Credo成立於2008年,總部位於加利福尼亞州聖何塞,專門為數據基礎設施市場提供高速連接解決方案,包括晶片、電路和電纜。

為數據基礎設施運營商和5G無線服務提供商提供晶片、線卡、電纜和技術解決方案,該公司的客戶包括微軟(MSFT.US)和其他數據基礎設施公司。

高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)和美國銀行證券(BofA Securities)將擔任此次發行的聯合牽頭簿記管理人。考恩(Cowen)、瑞穗證券(Mizuho Securities)、Needham&Company和Stifel也將擔任簿記管理人。Craig-Hallum、Roth Capital Partners和國泰證券(Cathay Securities Corporation)將擔任此次發行的聯席經辦人。

根據Credo1月18日公告顯示,Credo在2020財年產生了130萬美元的凈利潤,但有凈虧損的歷史,截至2021年4月30日止年度的凈虧損為2750萬美元,以及截至2021年10月31日的六個月的凈虧損1670萬美元。

Credo表示虧損主要歸因於增加的運營費用,例如研發投資,包括股份制薪酬。

截至4月30日2020財年及2021財年,Credo的累計赤字分別為1880萬美元和6830萬美元。

(圖片來源:Credo公告)

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