港股IPO|汽車之家港股二次上市發售價定為176.3港元,預計3月15日上市

3月10日,來源:美股指數報導,汽車之家-S(02518.HK)發佈公告稱,回港二次上市最終發售價均厘定為每股發售股份176.3港元,較招股價上限251.8港元,低近30%。

汽車之家預計公司全球發售所得款項總額(扣除包銷費及發售費用前)約為35.60億港元(假設超額配股權未獲行使),當中約30%用於投資其公司的技術及產品開發;約30%用於孵化新業務;約30%用於提高其國內外的地位,發展汽車生態系統;及約10%用於壹般企業用途。

公告還披露,汽車之家已向國際包銷商授出超額配股權,可由聯席代表自上市日期起計至2021年4月8日(星期四)內任何時間行使,以要求該公司按國際發售項下的國際發售價配發及發行最多454.4萬股額外股份(即相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約15%),以用於補足國際發售的超額分配。

汽車之家預期股份將於2021年3月15日在香港聯交所主板開始交易。

據悉,汽車之家成立於2005年,主要為消費者提供選車、買車、用車、換車等壹站式服務。該公司是中國領先的汽車消費者在線服務平臺,根據貴士移動的資料,按截至2020年12月31日的移動端日活躍用戶計,在汽車服務平臺中排名第壹。根據艾瑞的資料,汽車之家是最大的在線汽車廣告及線索服務供應商,就媒體服務及線索收入而言,於2019年中國在線汽車垂直媒體廣告及線索市場中該公司佔據的市場份額為29.9%。

汽車之家在2018年、2019年、2020年營收分別為人民幣(下同)72.33億元、84.2億元、86.59億元。年度凈利潤分別為28.64億元、32億元、34億元;凈利潤率接近40%,分別為39.6%、38.1%、39.4%。

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