美股IPO|長水教育在美上市首日跌破發行價,收盤下跌12%

3月12日,來源:美股指數報導,當地時間3月11日,長水教育在紐交所上市,股票代碼為FHS。長水教育開盤即破發,上市首日開盤價較IPO發行價跌約5%。截至收盤,股價跌幅擴大至12%,報8.8美元。

長水教育此次IPO發行500萬ADS(如果承銷商行使選擇權購買全部ADS,則為575萬ADS),每ADS包括3股A類普通股,發行價為10美元/ADS。

公司預計從此次發行中獲取收益4650萬美元,所得收益將用於建立新學校並進行戰略性收購和投資;招聘並培訓教師,升級課程並研究教學方法;升級信息技術系統,建設“智能校園”和購買教學設備;支付租賃款項; 及營運資金和壹般公司用途。

招股書顯示,2017-2019年、2019年及2020年前三季度,公司營收分別為人民幣2億元、2.5億元、3.4億元、2億元和2.8億元。

期內,凈利潤分別為4710萬元、-1.7億元、3170萬元、755萬元和3394.6萬元。

從營收構成來看,長水教育的主要營收來源是客戶,期內佔總營收的比重分別為98.6%、94.6%、91.7%、92.8%和90.9%。

來自客戶營收的比例逐年下降,而政府合作協議營收逐年上升。期內,政府合作協議營收分別為296.8萬元、1364.7萬元、2780.4萬元、1551.2萬元和2568.3萬元。

美股指數註意到,該公司的資產負債率壹直處於高位。2018年、2019年和2020年前三季度,資產負債率分別為91%、86.4%和87%。

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