美股IPO|百度回港上市不及預期,知乎在美上市首日跌破發行價

3月30日,來源:美股指數報導,雖然上周五因為對沖基金Archegos Capital的爆倉,導致對部分中概股和美國傳媒股的拋售,從而引發了市場震蕩,但是美股市場IPO依舊火熱。上周(3月22日-3月28日)共有21家公司在港股及美股上市,其中2家公司在港股上市,19家公司在美股上市。另有1家公司在港股開啟招股。

遞表名單中,上周,有10家公司向港交所遞交招股書,其中9家計劃在港交所主板上市,1家計劃在港交所創業板上市。7家公司向美國證監會遞交招股書。以下為詳細名單:

(數據來源:港交所、納斯達克官網、IPOPipeline及東方財富)

壹、港股上市名單:百度集團回歸港股

上周,有2家公司在港股上市,具體為百度集團-SW和智欣集團控股。其中智欣控股上市首日低開破發,百度上市首日收平。

(數據來源:東方財富、公司招股書)

百度集團-SW

百度於3月23日在港股上市。早盤,百度以254港元開盤,較發行價252港元漲0.8%。截至上市首日收盤,百度報252港元,漲幅為0%。

在港獲散戶逾112倍超額認購,基於市場的火爆,百度已向國際承銷商授予自3月17日起到之後30日內的任何時間,都可行使超額配股權,可要求百度以發售價最多額外發行1425萬股股份,即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%。

聆訊後資料顯示,百度為擁有強大互聯網基礎的領先AI公司,核心業務由AI驅動,在移動生態、智能雲、智能駕駛等其他前沿業務三大增長引擎下,提供基於搜索、信息流及其他在線營銷服務,以及來自AI新領域的產品及服務。

百度在2018年、2019年和2020年總收入分別為人民幣1023億元、人民幣1074億元和人民幣1071億元,凈利潤分別為人民幣276億元、人民幣21億元和人民幣225億元。百度核心(移動生態、搜索、AI)自2018年至2020年收入分別為人民幣783億元、797億元及787億元,歸屬於百度核心的凈利潤分別為人民幣336億元、76億元和265億元。

智欣集團控股

智欣集團控股於3月26日在港交所上市,以1.45港元低開破發,較發售價1.5港元下跌3.33%。盤中股價壹路下跌,截至上市首日收盤,智欣集團控股報1.06港元,跌幅達29.33%。

智欣控股成立於2007年4月,為福建廈門的混凝土建材制造商及供應商,主要產品包括預拌混凝土、預制混凝土構件等。公司所有產品均於中國出售,主要集中於福建省。

招股書顯示,2017-2019年,智欣控股的營業收入分別為人民幣(下同)3.995億元、5.113億元、5.908億元,期內溢利分別約為人民幣1220萬元、2740萬元、4180萬元。

二、港股過訊及招股公司名單:聯易融科技-W開啟招股

上周,無公司通過聆訊。僅1家公司聯易融科技-W於上周開啟招股。

聯易融科技-W

聯易融科技-W於3月21日通過聆訊,擬在3月26日-31日招股,公司擬全球發售約4.53億股B類股份。每股定價16.28-18.28港元,每手500股,預期B類股份將於2021年4月9日上市買賣。

聯易融科技是壹家供應鏈金融科技解決方案提供商,成立於2016年,其雲原生解決方案可優化供應鏈交易的支付周期,實現供應鏈金融全工作流程的數碼化。聯易融科技的主要收入模式為基於交易量收取科技解決方案的服務費用。公司主要為核心企業和金融機構客戶提供高效可靠的供應鏈金融科技解決方案,並提升整個供應鏈金融生態系統中的透明度和連通性。

數據顯示,聯易融科技營收持續在增加,虧損持續收窄中。

2018-2020年,該公司的主營業務的收入及收益由2018年的人民幣3.827億元增加82.8%至2019年的人民幣6.996億元,並於2020年同比進壹步增加47.0%至人民幣10.285億元。期內分別錄得虧損人民幣14.103億元、人民幣10.820億元元及人民幣7.155億元。

三、港股上市遞表名單:10家公司遞交港股IPO申請

上周,共有10家公司向港交所遞交IPO申請,具體為百奧泰、歸創通橋醫療科技、中宏控股、藍深環保、現代創科、頂好集團控股、天譽清創、閩東紅集團、東信營銷和歐智雅醫療技術。其中歐智雅醫療技術擬在港交所創業板上市,其余9家公司均計劃在港交所主板上市。

(數據來源:港交所)

百奧泰二次遞表,今年前三個月終止3款新藥項目的研發

百奧泰於3月23日二遞招股書。

百奧泰成立於2003年,為壹家研發主導的生物制藥公司,期望向全球患者提供優質且價格相宜的創新生物類似藥藥物,以治療癌癥、自體免疫疾病及其他主要或危及生命的疾病。目前百奧泰的產品組合包括21項自行研發藥物產品,包括壹項獲批的Humira生物類似藥、壹項後期階段的創新藥物及三項後期階段的生物類似藥。

2019年及2020年,百奧泰的營業收入分別為人民幣(下同)0、1.83億;相應的凈虧損分別為10.23億、5.13億元人民幣。

美股指數註意到,2021年的前3個月,百奧泰相繼宣佈終止3款新藥項目的研發。2021年3月4日,百奧泰宣佈終止BAT8003以及BAT1306兩款新藥的臨床試驗。2021年2月8日,百奧泰宣佈終止針對HER2陽性乳腺癌用藥BAT8001的臨床試驗。其中,BAT8003與BAT130分別處於I期臨床試驗階段及II期臨床試驗階段,BAT8001項目已步入III期臨床。

歸創通橋醫療科技遞交招股書,2020年虧損超1億元人民幣

歸創通橋醫療科技於3月23日遞交招股書。

歸創通橋醫療,成立於2012年,是中國神經和外周血管介入醫療器械市場的領導者。公司目前的治療領域包括急性缺血性腦卒中(AIS)、顱內動脈瘤、頸動脈狹窄、外周動脈和靜脈疾病及透析相關疾病。

公司的兩款核心產品在中國已進行商業化,為蛟龍顱內取栓支架和Ultrafree藥物洗脫PTA球囊擴張導管。

雖然已有產品商業化,但是公司仍錄得虧損。2019年和2020年財年,歸創通橋醫療的收入分別為人民幣491.7萬元、2763.1萬元,相應的凈虧損分別約為6664.7萬和1億元。

建築項目承包商中宏控股首遞招股書

中宏控股於3月24日向港交所遞交招股書。

中宏控股主要從事提供建築服務,主要是作為住宅建築項目、商業及工業建築項目以及公共工程及其他建築項目在中國的總承包商。

財務方面,中宏控股業績增長較為穩定。2018-2020年度,該公司的收益總額分別為約人民幣53.126億元、人民幣55.862億元及人民幣57.822億元。年內溢利分別約為人民幣1.00億元、人民幣1.115億元及人民幣1.191億元。

前新三板公司藍深環保二遞招股書,毛利率逐年下降

藍深環保於3月25日再次向港交所遞交招股書,前壹次遞交的招股書已失效。

藍深環保曾於2015年11月掛牌新三板,後於2018年6月從新三板退市。

藍深環保為福建省分散式汙水處理服務供應商之壹。根據弗若斯特沙利文報告,2019年按收益計,藍深環保技術股份有限公司為福建省最大的分散式汙水處理設備供應商,市場份額約為8.5%。

2018年-2020年,該公司總收益分別為人民幣(下同)1.06億元、3.41億元及6.71億元。

期內毛利分別約為人民幣5260萬元、人民幣1.189億元及人民幣1.801億元,而同期的毛利率分別為49.5%、34.8%及26.8%,年度毛利率在逐漸下降。

膠膜及膠貼制造商現代創科沖刺港股IPO

現代創科於3月25日二次遞表港交所主板。

現代創科成立於2004年,為領先的解決方案供應商,於越南及中國從事研究、開發及生產專門用於智能手機及其他電子產品制造過程的膠膜及膠貼。公司的產品主要用於保護智能手機及其他電子產品(例如平板電腦、智能手表及電視)的組件,包括顯示器模塊的前後玻璃面板、攝像頭孔及保護機殼。該公司的產品主要銷往越南及中國。

2018-2020財年,該公司的總收益分別為3420萬美元、4650萬美元及4740萬美元,年均復合年增長率為17.7%。期內,公司相應年度純利分別約為600萬美元、1140萬美元及1010萬美元,年均復合年增長率為29.7%。

美股指數註意到,現代創科過半數營收來自主要客戶,且依賴程度有所加深。過去三個財年,來自五大客戶的收益合共分別占公司總收益的58.7%、62.4%及64.4%。

頂好集團控股二次遞表,嚴重依賴大客戶

頂好集團控股於3月26日遞交招股書,這是繼其於2020年9月18日遞表失效之後的再壹次遞表。

頂好集團是成立於1998年的知名室內設計、裝修及RMR服務提供商。

在2018年、2019年、2020年三個財政年度,頂好集團的營業收入分別為 3.43億、3.97億和 4.08億元人民幣,相應的凈利潤分別為 2804.4萬、3167.7萬和 2336.5 萬元人民幣。

值得註意的是,該公司依舊依賴客戶嚴重。截至2018 年、2019年及2020年12月31日止年度,其五大客戶合共分別占公司總收入的 63.4%、69.3%及84.2%。於各年度,其最大客戶分別占公司總收入的23.4%、 28.2%及65.5%。

天譽置業旗下物管公司天譽青創首次遞表

天譽置業(00059.HK)旗下物業公司天譽青創於3月26日向港交所提交招股書。

天譽青創是壹家綜合物業管理服務提供商。截至2020年末,公司訂約物業管理服務涵蓋中國14座城市,位於壹二線城市的物業所佔約83.2%面積中,訂約總建築面積為940萬平方米,在管總建築面積為470萬平方米。

在2020年,天譽青創獲克而瑞評為2020年物業服務企業品牌傳播力百強之壹,並獲億翰智庫評為2020中國物業企業綜合實力百強之壹。

2018-2020年,該公司收入分別約為人民幣(下同)9290萬元、1.248億元及2.069億元,復合年增長率約49.2%。期內,公司利潤分別為2670萬元、3190萬元及5310萬元,復合年增長率約41%。

綜合型茶制品供貨商閩東紅集團赴港IPO

閩東紅集團於3月26日向港交所遞交上市申請。

閩東紅集團是壹間位於中國的綜合型茶制品供貨商,業務經垂直整合,涵蓋茶葉種植、加工,以及向中國茶業經營者及最終客戶銷售茶制品。

截至2018年、2019年及2020年年度,該公司的收益分別約為人民幣(下同)8985萬元、9142萬元及1.07億元,復合年增長率約為9.1%;相應的年度溢利為3740萬元、3510萬元及4540萬元,復合年增長率約為10.4%。

移動營銷服務商東信營銷擬在主板上市

東信營銷於3月28日遞交招股書,擬在主板上市。

東信營銷是中國領先的移動營銷服務商。公司通過營銷雲SaaS-MarketingDesk為客戶提供壹站式全方位移動營銷解決方案,幫助其高效完成營銷目標並提升其營銷支出的投資回報率。

於2020年,公司的SaaS產品擁有2,195名付費用戶。截至2020年12月31日,SaaS產品已擁有32,024名註冊用戶。

2018年-2020年,東信營銷的收入分別為人民幣3.3億元、5億元和9.2億元;年內虧損分別為3180萬元、8650萬元和4820萬元。

綜合醫療工程解決方案供應商歐智雅醫療技術擬在港交所創業板上市

歐智雅醫療技術於3月24日二遞招股書。

歐智雅醫療技術是壹家香港綜合醫療工程解決方案供應商,專營提供設計及安裝醫療工程及配套系統,並融合相關技術支援服務,藉以為醫療相關客戶需要提供壹站式解決方案。公司的服務範圍擴展至為非醫療相關客戶提供設計及安裝服務及技術支援服務,以及小型部件及組件買賣,當中部分為公司擁有授權分銷權之產品,以補充業務。

2018年-2020年,公司營收分別為1億港元、1.3億港元和1.8億港元;年內溢利分別為1049.1萬港元、1410.7萬港元和1534.1萬港元。

設計及安裝服務為公司的主要營收來源。2018年-2020年,該業務營收分別佔總營收的78%、80.4%和83.9%。

四、美股上市名單:19家公司成功上市,知乎首日股價跌超10%

上周,美股市場迎來19家公司成功上市。從行業分佈來看,其中2家來自工業行業(ACV Auctions Inc.、Cricut, Inc.),7家來自醫療保健行業(大自然藥業、Movano Inc.、Olink Holding AB、LAVA Therapeutics BV、Design Therapeutics Inc、Edgewise Therapeutics Inc、Ikena Oncology Inc),4家來自信息技術行業(DigitalOcean Holdings, Inc.、Vizio Holding Corp.、SEMrush Holdings, Inc.、知乎),3家來自金融行業(William Penn Bancorporation、Alignment Healthcare Inc、海銀財富),2家來自非日常生活消費品行業(Elite Education Group International Ltd、ThredUp Inc-A),還有1家來自原材料行業(Diversey Holdings, Ltd.)。

值得壹提的是,上周有3家中概股在美股上市,分別是:大自然藥業、知乎、海銀財富。

(數據來源:納斯達克官網、IPO Pipeline)

從IPO發行情況來看,DigitalOcean Holdings, Inc.的IPO發行價和募集資金最高,分別為47美元和7.76億美元。中概股大自然藥業的IPO發行價和首發募集資金分別為5美元和2500萬美元。知乎的IPO發行價和首發募集資金分別為9.5美元和5.23億美元。海銀財富的IPO發行價和首發募集資金分別為10美元和3000萬美元。

(數據來源:東方財富)

從首日股價表現來看,以首日收盤價計算,19家新上市公司中,Elite Education Group International Ltd、SEMrush Holdings, Inc.、Cricut, Inc.、知乎、DigitalOcean Holdings, Inc.、Vizio Holding Corp.、大自然藥業、LAVA Therapeutics BV、Alignment Healthcare Inc、海銀財富、Diversey Holdings, Ltd.共11家公司均跌破發行價,其中留學教育平臺Elite Education Group International Ltd“腰斬”。19家新上市公司中,臨床前自身免疫疾病生物技術公司Design Therapeutics上市首日漲幅最高,達107.45%,收盤價為41.49美元。

(數據來源:東方財富)

大自然藥業

“納斯達克中藥第壹股” 大自然藥業上市首日開盤價為5.26美元,較IPO發行價增長約5.20%,當日收盤價為4.75美元,上市首日跌幅達5%。

大自然藥業成立於1998年,總部位於中國江西,生產並銷售傳統中藥衍生物(TCMD)產品。該公司目前已生產了13個品種的中藥產品,這些產品在中國30個省內的200多個城市裏銷售。在截至9月30日的2019財年,2020財年和2021財年內,大自然藥業的營業收入分別為 2851萬、3323萬和 3070萬美元;凈利潤分別為702萬、691萬和756萬美元。

知乎

中國大型在線問答社區知乎首日開盤價為8.05美元,較IPO發行價跌約15.26%,當日收盤報8.5美元,上市首日跌幅達10.53%。

知乎成立於2011年,隸屬於北京智者天下科技有限公司,是壹個網絡問答社區,用戶可以在上面提問、尋找答案、分享知識。截至2020年12月,知乎全網用戶3.7億,積累了超過2.6億個問答。2020年四季度,知乎月均活躍用戶(MAU)為7570萬,平均每月觀看者為4.69億,平均每月社區內互動近6.76億,分別同比增長33.0%、28.2%和4.8%。2019年及2020年全年,該公司營收為人民幣6.7億元和13.5億元;期內,凈虧損分別為10億元和5.2億元;毛利率分別為46.6%和56%。

海銀財富

中國大型財富管理服務提供商海銀財富首日開盤價為11.25美元,較IPO發行價漲約12.5%,當日收盤報9.9美元,上市首日跌幅為1%。

海銀財富成立於2006年,按2019年交易額計算,海銀財富的市場份額為7.5%。公司主要為客戶提供財富管理服務、保險經紀服務、資產管理服務和其他服務。該公司在國內80余座主要城市先後設立170余家財富中心(數據統計時間截至2020年12月)。截至6月30日止2018財年、2019財年和2020財年,海銀財富的收入分別為 11.51億元、11.47億元和12.85億元;凈利潤分別為4208.8萬元、6146萬元和 1.06億元。

五:美股排隊名單:共有7家公司向美國證監會遞交招股書

上周共有7家公司向美國證監會遞交招股書。其中1家來自能源行業(FTC Solar, Inc.),1家來自通訊服務行業(圖森未來),還有5家來自醫療保健行業(Recursion Pharmaceuticals, Inc.、Zymergen Inc.、Neuropace Inc、Biomea Fusion, Inc.、Akoya Biosciences, Inc.)。

(數據來源:納斯達克官網、IPO Pipeline)

圖森未來成立於2015年9月,是在中美聯合辦公的自動駕駛公司,提供計算機視覺為主的可商用L4級高速場景及港內集裝箱卡車的無人駕駛運輸解決方案。在大眾商業卡車部門TRATON和UPS的支持下,該公司正在與Navistar合作開發無人駕駛卡車,預計將於2024年開始量產。2018年、2019年和2020年,公司收入分別為9000美元、71萬美元和184.3萬美元;歸屬母公司凈虧損分別為4500萬美元、8484萬美元和1.8億美元。

Recursion Pharmaceuticals, Inc.成立於2013年,是壹家人工智能藥物開發生物科技公司,使用AI和機器學習技術開發各種適應癥的療法。2020年,公司收入為400萬美元。

Zymergen Inc.創立於2013年,是壹家開發材料和化學品生物制造技術的公司。2020年,公司營收為1300萬美元。

FTC Solar, Inc.創立於2017年,提供太陽能追蹤器系統、技術、軟件和工程服務。2020年,公司銷售額為1.87億美元。

Biomea Fusion, Inc.創立於2017年,是壹家臨床前階段的生物制藥公司,致力於開發針對基因定義的癌癥的小分子療法。2020年公司凈虧損532萬美元。

Akoya Biosciences, Inc.成立於於2015年,提供專註於轉變發現和臨床研究的空間生物學解決方案。2020年公司收入為4200萬美元。

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