美股IPO|普普文化擬赴美上市,計劃發行600萬股,發行價區間為4美元-6美元

3月4日,來源:美股指數報導,3月2日,前新三板公司普普文化向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書,擬在納斯達克上市,交易代碼為“CPOP”。公司計劃發行600萬股A類普通股,發行價區間為4美元-6美元。NETWORK 1 FINANCIAL SECURITIES為此次交易的承銷商。

按發行價區間的中值5美元計算,普普文化預計將從此次發行中獲得約2690萬美元的凈收益。如果承銷商悉數行使其超額配售權,則凈收益約為3103萬美元。公司計劃將該收益的29%用於開發和運營在線內容、21%用於開展街舞培訓業務、21%用於創造嘻哈知識產權衍生作品、14%用於開展嘻哈活動,其余用作營運資金和其他壹般公司用途。

據悉,該公司成立於2007年,壹直進行嘻哈文化內容的娛樂化運營,包括廣告的設計、制作、代理與發佈,經營性演出及經紀業務等。在截至6月30日的2019財年和2020財年中,公司分別為35家和16家客戶提供了43場和49場活動服務,音樂會和嘻哈活動分別吸引了122,000和127,930名觀眾,

公司曾於2016年9月22日在新三板掛牌,股份代碼為839170.OC,2019年3月27日從新三板摘牌。

招股書顯示,截至6月30日的2019財年和2020財年,公司收入分別為1903萬美元和1569萬美元,凈利潤分別為383萬美元和263萬美元,基本和攤薄後每股收益分別為0.27美元和0.16美元。其中,來自活動托管業務的收入分別占當年總收入的34%和49%,來自活動策劃和執行業務的收入分別占當年總收入的52%和35%,來自營銷業務的收入分別占當年總收入的14%和16%。

公司提到了存在的諸多風險:1.公司已將業務重點從提供活動策劃和執行服務轉移到開發和托管自己的嘻哈活動,難以預測未來發展業績和前景;2.客戶集中度低,2019財年和2020財年,來自公司前五大客戶的應收賬款分別佔總額的58%和65%;3.在活動托管業務中,公司主要通過贊助獲得收入,是否獲得贊助商會給公司帶來很大影響;4.現場娛樂活動的開展會收到很多因素的影響,例如交通、天氣等。

IPO前,公司行政總裁、董事兼董事會主席黃卓勤持有公司B類普通股的比例為100%; IPO後,他擁有69.04%的投票權(未行使超額配售權)。

IPO前,公司副總裁兼董事林偉毅和首席財務官兼副總裁張榮娣分別持有公司A類普通股的比例為1.93%和2.48%; IPO後,兩人持有A類普通股的比例為1.29%和1.66%(未行使超額配售權)。

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