Salesforce(CRM.US)目前的交易價格低於歷史估值倍數

Salesforce ( CRM ) 是一傢美國基於雲的軟件公司,提供客戶關係管理服務。該公司還專註於客戶服務、分析、應用程序開發和營銷自動化。它的總部位於加利福尼亞州舊金山。

我看好 Salesforce。華爾街分析師近乎一致的支持以及相對於其共識價格目標的巨大上行空間,其對歷史估值倍數的折讓和強勁的增長前景證明瞭其合理性。

優勢

Salesforce 的 CRM 服務包括多個類別,包括銷售雲、商務雲、數據雲、服務雲、營銷雲、製造雲、應用程序雲、分析雲、社區雲、疫苗雲、Work.com 和物聯網。公司擁有超過 150,000 名客戶和 20,000 多名員工。

該公司開發瞭非常有用的工具和平臺,並建立瞭許多戰略聯盟、合作夥伴關係和收購。2014 年,該公司推出瞭客戶成功平臺,以整合其銷售、營銷、移動應用程序、分析和社區服務。

2017 年,它推出瞭面向企業對企業營銷人員的 Facebook 分析工具。它還在 2018 年與蘋果建立瞭合作夥伴關係,以改進其商業應用程序,並於 2020 年以 277 億美元的價格收購瞭 Slack。

最近的結果

Salesforce 在 2022 年第三季度的收入為 68.6 億美元,同比增長 27%。訂閱和支持部門本季度的收入為 63.8 億美元,同比增長 25%。專業服務和其他收入總計 4.8 億美元,較 2020 年 9 月 30 日增長 45%。

Salesforce 第三季度的 GAAP 營業利潤率為 0.6%。GAAP 收益為每股 0.47 美元(稀釋後)。該公司從運營中產生瞭 4 億美元的現金,同比增長 19%。截至 2021 年 9 月 30 日,現金、現金等價物和有價證券總額為 93.9 億美元。

該公司已宣佈 22 財年第四季度收入指引,預計在 72.24 億美元至 72.34 億美元之間,較上年同期增長 24%。在整個 2022 財年,Salesforce 將其收入指導上調至 263.9 億美元至 264 億美元之間,增加瞭約 每年 24%。

估值指標

CRM 股票目前看起來非常有吸引力,因為其遠期企業價值與 EBITDA 的比率為 27.9 倍,而其五年平均倍數為 28.8 倍。其遠期市盈率為 61.4 倍,而五年平均倍數為 63.1 倍。此外,預計未來 12 個月 Salesforce 的收入和 EBITDA 將增長 20% 以上。

華爾街的看法

轉向華爾街,根據過去三個月分配的 24 次買入和兩次持有,Salesforce 獲得瞭強烈的買入共識評級。該平均Salesforce的目標價為$ 340.63意味著33.8%的上升空間。

總結與結論

Salesforce 是一個快速增長領域的領導者,隨著時間的推移,它帶來瞭持續強勁的增長數字和強勁的股東回報。展望未來,該股繼續看漲,因為它的交易價格低於歷史平均水平。

它得到瞭華爾街分析師的大力支持,具有巨大的上行潛力,並且預計明年的收入和利潤都有可觀的增長。因此,我看好這隻股票。

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