Factset(FDS.US)從標準普爾收購 CUSIP 全球服務;股價上漲

FactSet Research(紐約證券交易所代碼:FDS)已簽署協議,以價值 19.25 億美元的全現金交易從標準普爾全球公司(紐約證券交易所代碼:SPGI)手中收購 CUSIP Global Services(CGS)。

FactSet Research 是一傢總部位於美國的金融數據和軟件公司,提供綜合金融信息、分析應用程序和軟件服務。

消息傳出後,該公司股價上漲 1.3%,收於 485.62 美元。  

交易的協同效應

50 多年來,CGS 一直是市場標準安全標識符的運營商。它還是全球統一安全識別程序委員會 (CUSIP) 和 CUSIP 國際編號系統 (CINS) 標識符的獨傢供應商。

它管理著一個包含 60 個不同數據元素的數據庫,並識別瞭超過 5000 萬種全球金融工具。此外,關鍵的前臺、中臺和後臺功能依賴於其安全主文件。

CGS 每年產生 1.75 億美元的收入,並且其收入一直在中高個位數範圍內增長,利潤率很高。

CGS 的加入將顯著提升 FactSet 的能力及其在全球資本市場中的作用。此次收購還將推進其開放數據戰略。

預計該交易將在第一年立即增加調整後的收益和利潤,不包括某些相關成本。

CGS 將作為 FactSet 內容和技術解決方案 (CTS) 部門的一部分運營。值得註意的是,CGS 的加入將使 CTS 的年度訂閱價值 (ASV) 提高至超過 4.25 億美元。

其他詳情

FactSet 預計將從此次收購中獲得 2 億美元的增量稅收優惠。FDS 打算通過利用可用現金和承諾融資來為交易融資。

此次收購預計將在 2022 年第一季度完成,但需獲得某些監管部門的批準。

首席執行官評論

FactSet 首席執行官 Phil Snow 評論道:“CGS 是一種獨特的資產,具有巨大的市場認可度,可在整個金融行業提供深度聯盟。其在證券識別方面的核心能力與 FactSet 行業領先的數據管理能力非常吻合。我們相信此次收購將使 FactSet 的客戶、員工和股東受益匪淺。”

S&P Global 總裁兼首席執行官 Douglas L. Peterson 表示:“50 多年來,CGS 為全球證券市場提供瞭卓越的服務、可靠性和創新,我非常有信心 FactSet 將繼續發揚這一傳統。”

分析師推薦

12 月 23 日,瑞銀分析師 Alex Kramm 將 FactSet Research 的目標價格從 471 美元上調至 478 美元(下行潛力為 1.6%),並重申持有評級。

總體而言,該股票的持有共識評級基於 2 次買入、5 次持有和 3 次賣出。該 FactSet Research的目標價 為$ 440.44,意味著較當前水平9.30%的下行空間。

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