美股IPO|社交軟件Soul更新招股書,擬發行1320萬股ADS

6月18日,來源:美股指數報導,社交軟件Soul更新招股書,擬發行1320萬股ADS,發行價區間為13-15美元,以中位數14美元計算預計獲得凈收益2.573億美元。若承銷商行使超額配售權,凈收益可達2.831億美元。

此次IPO發行的承銷商包括美銀證券、光源資本、傑富瑞投資銀行、中金公司、富途等。

5月10日,Soul曾向美國證監會遞交招股書,擬以股票代碼“SSR”在納斯達克上市。

招股書顯示,2019年及2020年,公司營收分別為人民幣7070.7萬元和4.98億元;凈虧損分別為3億元和4.88億元。

2021年第壹季度,公司營收擴大的同時凈虧損仍在擴大。壹季度,公司營收為2.38億元,同比增長260%;凈虧損3.82億元,同比擴大625%。

從股東架構來看,IPO前,騰訊為Soul最大的外部股東。騰訊通過Image Frame Investment (HK) Limited持有Soul75,807,291股A類普通股,持股佔比49.9%,擁有25.7%的投票權。

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