美股IPO|亞朵集團計劃籌資約3億美元,高瓴擬認購1.2億美元

6月25日,來源:美股指數報導,亞朵集團更新招股書,計劃在此次IPO中發行1974.47萬股美國存托股票(ADS),代表59,234,100股普通股,定價區間為13.5-15.5美元/ADS。

以區間中位價計算,亞朵預計從此次IPO中獲得凈收益2.631億美元,若承銷商實行超額配售權,該值可達3.031億美元。

亞朵計劃將收益的約30%用於擴大和加強在中國的酒店網絡,包括資助新酒店開業,以及現有酒店設施的不斷升級:大約30%用於為多元化酒店開發新產品和服務;大約20%用於加強IT基礎設施和技術,包括數字作業系統和數據分析;大約10%用於戰略交易(包括並購、合資企業和投資中國酒店業和生活方式行業);大約10%用於壹般公司用途。

同時,招股書披露,高瓴表示將以首次公開募股價格進行認購,並意向認購價值1.2億美元的亞朵集團ADS。

亞朵集團於6月8日向美國證監會遞交招股書,計劃以股票代碼“ATAT”在納斯達克上市。承銷商包括美國銀行證券、花旗、中金和招銀國際。

2019-2020年及2021年第壹季度,亞朵酒店營收分別為15.671億元、15.665億元、4.2億元人民幣。

2020年,亞朵集團的凈利潤有所下滑。2019-2020年及2021年第壹季度,亞朵凈利潤分別為6083.1萬元、3782.2萬元、1146.9萬元人民幣。

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