美股IPO|都樂擴大IPO發行規模,擬籌資4.66億美元

7月29日,來源:美股指數報導,都樂更新招股書,將IPO發行規模擴至30,303,030股,發行價區間降至16-17美元。

此前,公司計劃發行2600萬股,價格區間為20-23美元。

以發行價16.5美元計算,公司預計獲得凈收益4.66億美元(如果承銷商行使其全部超額配售權,該值可達5.37億美元)。

公司預計將其中的6000萬美元用來支付與交易相關的債務融資和支出,3.09億美元用於贖回Dole Food Company 2025年到期的所有未償還的7.25%擔保票據(不包括未付和應計利息),7850萬美元用於償還現有的Total Produce循環信用額度貸款,剩余部分以償還Dole Food Company的現有貸款。

招股書顯示,2020財年,都樂的營收為89.7億美元,凈利潤為1.01億美元。2021年第壹季度,公司的營收為22.69億美元,凈利潤為5822萬美元。

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