網易赴港二次上市,老虎證券是承銷團中唯壹互聯網券商

繼阿裏後,中概股回歸名單中再添壹名重量級成員。

北京時間6月1日,網易進壹步公告回港上市細節。據悉,此次發行將新發行171,480,000股普通股,其中由香港公開發售下的5,150,000股新發行股份和國際發售下的166,330,000股新發行股份組成。

在上市消息終於“塵埃落定”的同時,最新招股書也揭開了此次網易回港的承銷團隊陣容。除了花旗、招商、匯豐、瑞銀、摩根斯坦利、瑞信、中金等大行外,老虎證券(美國)作為唯壹壹家互聯網券商也位列其中,任網易此次僅就國際發售而言的聯席帳薄管理人。

實際上,投行早已經成為老虎證券(NASDAQ:TIGR)及其子公司 (統稱“老虎證券”)的另壹個標簽。自2017年涉水投行業務以來,老虎證券已經前後助力40多家新經濟公司上市成功,只不過,彼時的上市“戰場”多在美國。而此次出現在網易回港上市的國際發售承銷團名單中則意味著,老虎證券投行的業務覆蓋已延伸到全球IPO市場。

蟬聯承銷中概公司赴美上市最多的券商

其實,老虎證券(美國)擔任網易回港上市的國際發售承銷商之壹的“伏筆”早已埋下。2019年,網易有道赴美上市,老虎證券作為其美國IPO承銷商,為其貢獻了不少美國機構訂單,成績絲毫不遜色於其他大行,也給網易留了下較為深刻的印象。

在此背景下,當網易再次踏上IPO之時,作為壹個靠譜的“老朋友”,老虎證券的加入顯得“水到渠成”。此次老虎證券(美國)以國際發售承銷商身份加入國際發售承銷團,幫助網易尋找並對接除香港以外的全球高質投資者,背後也折射出網易對老虎證券的認可和信任。

實際上,老虎證券憑借著優質的服務和獨特的定位及優勢,已在業界積累了良好的客戶口碑,市場份額也日益增多。2019年全年赴美上市的32家中國公司中,老虎證券作為新型投行承銷了12家中國公司美股IPO,成為全球承銷最多中概股上市項目的券商,承銷項目包括網易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬達體育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、如涵控股(RUHN)等。

今年1季度,受全球疫情影響,僅6家中國公司赴美上市,而其中4家均由老虎證券擔任其承銷商,包括蛋殼公寓(DNK)、荔枝(LIZI)、慧擇(HUIZ)、眾巢醫學(ZCMD),老虎證券依舊是壹季度承銷中概股IPO數量最多的券商。

紮實修煉“投行”內功 全球超500家機構投資者覆蓋

老虎證券之所以能斬獲眾多新經濟公司IPO項目壹方面源於公司本身的互聯網基因能讓其更加貼近同處新經濟行業裏的公司,另壹方面則源於老虎證券的資質和實力。

2019年,老虎證券成功囊獲美國投行牌照,進壹步加強其對美國本土長線及對沖基金的覆蓋。目前,老虎證券投行團隊已在全球範圍內建立了強大的資源網絡,涵蓋北美、加拿大、亞太超500多家機構投資者,可幫助公司高效篩選和對接最佳投資者。

以最近的金山雲項目來說,5月,在中概股遭遇信任危機的市場大環境下,金山雲逆勢在納斯達克上市,老虎證券作為華人券商助力金山雲成功獲得近億美金訂單,其中美國機構訂單佔六成。

隨著壹個個項目的落地,作為“後起之秀”的老虎證券快速提升其投行實力,投行業務版圖也隨之不斷擴大。

“近年來,銷售能力在投行的核心競爭力裏愈發突出。這考驗的是券商的資源和靈活度,即是否具有完善的投資者網絡以及業務模式是否能快速應對市場變化、保持溝通渠道暢通。老虎證券投行團隊,憑借國際化的發展導向,在該能力維度上“小跑前進”。未來,老虎證券依舊站在新經濟公司身邊,幫助他們更好連接全球資本市場。“老虎證券投行有關負責人表示。

另外,在國際公開發售壹側,老虎證券也已開啟網易的打新通道,除“壹鍵打新“功能外,據悉老虎將提供給散戶最高20倍杠桿,充分滿足其打新需求。作為壹家科技驅動型公司,老虎證券不斷加大產研投入,以滿足不同類型投資者的多樣化需求。據了解,2020年壹季度,老虎證券新增2.1萬入金客戶,新增同步增長2.5倍,創下單季新增客戶數最高。

老虎證券聲明:

老虎證券(美國)是SEC和FINRA註冊的美國證券經紀商,並非香港持牌券商。老虎證券(美國)僅作為國際發售的承銷商參與本次承銷,不會以任何方式在香港地區或向香港地區的投資者發售或出售香港IPO的證券,也不會以任何方式向香港地區的公眾人士發出任何與香港IPO有關的廣告、邀請或文件。

本篇文章不構成對任何金融產品的推薦或投資建議,請在參與認購前仔細閱讀發行人公開披露的文件(包括但不限於招股說明書),了解其中風險,並咨詢您的專業顧問。

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