美股IPO熱潮來襲,這7只新股備受青睞

來源美股指數新聞

去年,特殊目的收購公司(SPAC)開始崛起。許多公司放棄了傳統的首次公開募股(IPO)的道路,選擇通過與SPAC合並的方式上市,因為這種方式更加便利、快捷。

根據Statista匯編的數據,去年SPAC的交易量大約是過去10年總和的兩倍。但在美國監管重拳的壓力下,今年二季度美國SPAC熱潮開始降溫。

傳統的IPO仍受投資者青睞。通過IPO方式上市的公司需要經過比SPAC更嚴格的審查程序,投資者從招股書中可獲得更多財務信息。

智通財經APP了解到,復興資本預計2021年最後4個月將有大約90至110宗美股IPO, 2021年全年預計將有大約375宗IPO,融資總額達1250億美元。如果預期偏差不大,2021年將成為有史以來融資總額最高的壹年,也是自2000年互聯網泡沫以來IPO數量最多的壹年。

以下7只新股備受投資者關註:

Stripe

在疫情期間,電子商務蓬勃發展,推動支付公司Stripe業務迅猛發展。據報道,去年,Stripe錄得營收74億美元,同比增長70%。不包括第三方費用的營收為16億美元。

Stripe的成功離不開它的商業模式。這家公司最初只是壹家支付處理公司。 然而,該公司現在已經將業務擴展到銷售點服務(稱為Terminal),並提供借貸和風險管理服務。 公司整合這些解決方案,將有助於降低用戶流失率。

私人股本也註意到了這壹點。 Stripe在最新壹輪融資中成功融資6億美元,將估值提升至950億美元。領投這輪融資的是安聯集團旗下數字投資部門Allianz X 、富達、紅杉資本和安盛(Axa)等。

去年,有傳言稱,華爾街著名的億萬富翁Bill Ackman有意讓旗下SPAC公司與Stripe合並。 然而,由於估值過高,談判破裂。

Nextdoor

社交媒體公司壹度不像過去那麽火爆。 Facebook (FB.US)和Twitter (TWTR.US)都是成熟的企業,擁有相對穩定的用戶群。 但社交媒體領域仍有壹些有趣的公司。 例如,主打“鄰裏社交”的社區平臺Nextdoor。

如果居民想了解社區的最新事件或組織壹些社區活動,Nextdoor或許是最適合的應用程式。Nextdoor 社區可以容納 100 到 3000 戶家庭,但它認為該應用程式在 750 到 1000 戶家庭之間運行得最好。根據Nextdoor的數據,這家總部位於三藩市的公司為全球超過27.5萬個社區提供服務,近三分之壹的美國家庭使用該應用程式。

2018年底,Sarah Friar被任命為Nextdoor公司的行政總裁。 她曾擔任Square(SQ.US)的首席財務官,也曾在Salesforce(CRM.US)和高盛(GS.US)工作。擁有壹支優秀的管理團隊是任何企業成功的關鍵,這也是投資者看好NextDoor的原因之壹。

Rivian Automotive

電動皮卡汽車初創公司Rivian Automotive的總部位於美國加州歐文市,該公司得到了福特汽車(F.US)和亞馬遜(AMZN.US)的支持。上個月,該公司向美國證券交易委員會(SEC)提交上市申請,估值約為800億美元。 據報道,該公司計劃在11月25日感恩節假期上市。

壹些投資者可能認為Rivian已經錯失良機。 電動汽車(EV)的淘金熱始於今年年初,現在正在放緩。 隨著人們將更多資金投資於復蘇受益股,大多數電動汽車股票都出現了調整。

但這壹觀點忽略了壹個重要因素:長期的技術和環境變化有利於電動汽車股票。 世界各國政府都在認真應對氣候變化,計劃大幅減少碳排放,這意味著電動汽車行業有望發揮重要作用。

尤其是Rivian,它得到了亞馬遜的支持,而亞馬遜是世界上最大的公司之壹。Rivian 已經與亞馬遜簽署了壹項協議,到2030年底將生產10萬輛電動貨車。 到2022年底,該公司預計將交付1萬輛。由於疫情導致零件短缺,生產日程受到了影響。 然而,隨著壹切恢復正常,生產情況應該會好轉。

Instacart

美國生鮮雜貨配送服務商Instacart成立於2012年6月,壹直在以穩定的速度發展,但在疫情期間,該公司進入超速發展階段。在人們居家工作學習期間,電子商務銷售額飆升,InstaCart成為了另壹個受益者。 2019年,這家在線雜貨店每月虧損2500萬美元。 然而,在2020年4月,該公司首次實現了 1000 萬美元的利潤。

由於這些積極的消息,Instacart在今年3月的最新壹輪融資中成功吸引了2.65億美元,使其估值達到390億美元,這是其估值在疫情期間第二次翻倍。 就在此之前的五個月,它獲得 2 億美元投資,估值達 177 億美元。

壹個潛在的不利因素是,經濟已經重新開放,這可能會對在線銷售產生連鎖反應。 然而,向數碼化的轉變是長期的。 在這個過程中可能會有短暫的波動,但總體的軌跡是向上的。

據報道, Instacart正在為首次公開招股做準備,高盛將牽頭此次IPO。 有傳言稱,該公司可能會選擇直接上市,而不是傳統IPO。 但無論它選擇哪種方式,這家在線雜貨商都會吸引投資者目光。

Discord

聊天軟件Discord已經成為遊戲玩家在遊戲中溝通協作的首選工具。

目前,Discord擁有超過1.5億的月活躍用戶,並在2020年創造了1.3億美元的營收。 去年,由於人們待在家中玩遊戲,用戶數量大幅增加。 考慮到這些因素,微軟(MSFT.US)曾考慮以超過100億美元的價格收購Discord。 然而,這筆交易以失敗告終。

就在最近,Discord在由投資公司Dragoneer investment Group牽頭的最新壹輪融資中又獲得了5億美元的資金,使其估值達到150億美元,是去年12月70億美元估值的兩倍多。

iFit Health & Fitness

大多數準備今年上市的公司都沒有很長的歷史。 然而,iFit Health & Fitness的情況就不壹樣了。

這家健身器材巨頭的歷史可以追溯到20世紀70年代。 它由Scott Watterson)和Gary Stevenson創辦,最初是壹家亞洲廚房和餐具進口商。 然後它又進入了其他領域,比如健身器材,後來就在此領域深耕。

NordicTrack、Freemotion、ProForm和iFit等美國主要品牌,幫助該公司在截至2021年5月31日的財年中創造了超過17億美元的營收。

用戶可以通過雲和多種應用操作公司提供的產品。 通過使用生物特征數據,iFit可以幫助用戶改善鍛煉方案。用戶還可以使用該公司的直播和點播服務,目前,該公司擁有150萬使用該服務的付費用戶。

該公司已向美國證券交易委員會(SEC)提交了壹份S-1表格,計劃通過IPO籌集1億美元資金。 根據文件,該股預計將在納斯達克上市,股票代碼為“IFIT”。

Warby Parker

互聯網眼鏡巨頭Warby Parker預計將於9月29日(周三)在紐交所上市,股票代碼為“WRBY”。

該公司創立於2010年,總部位於美國紐約。除了在線平臺,Warby Parker還擁有145家零售店。

Warby Parker準備採用直接公開上市的方式,擬發行7774萬股股票,募資預計近2億美元。

據報告,今年上半年的銷售額為 2.705 億美元,同比增長53%。凈虧損從上年的 1000 萬美元收窄至 730 萬美元。調整後的 EBITDA 為 2010 萬美元,較上年同期的 120 萬美元大幅改善。

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