美股IPO | 大灣區文旅四闖港交所,椰汁品牌Vita Coco在美上市首日破發

上周(10月18日-10月24日),有1家公司在港股上市,12家公司在美股上市。

期間,有2家公司通過聆訊,另有1家公司開啟招股。

遞表方面,上周,有12家公司向美國證監會遞表,4家公司向港交所遞表。以下為全名單:

壹、港股上市名單:微泰醫療上市首日收平

微泰醫療於10月19日登陸港交所,上市首日開盤價31港元,較發行價30.5港元微高開1.64%。截至上市首日收盤,微泰醫療股價為31港元,與開盤價持平

聆訊資料顯示,微泰醫療成立於2011年,專註於糖尿病管理,提供糖尿病治療及糖尿病監測醫療器械,以在中國和全球範圍內優化糖尿病的管理方式。

財務方面,截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年4月30日止四個月,微泰醫療的總收益分別為人民幣(下同)5186.3萬元、7527.7萬元、1775.1萬元、3885.1萬元;毛利潤分別為2408.3萬元、3654.4萬元、902.3萬元、2093.8萬元。

於相同期間,公司的虧損凈額7861.4萬元、1.21億元、409.8萬元、258.1萬元,據披露,公司絕大部分的經營虧損來自與公司持續經營有關的研發開支、銷售及分銷開支、行政開支。

二、港股過訊及招股:優矩互動通過港交所聆訊,今日開啟招股

上周,有2家公司通過聆訊,具體為天潤雲和UJU優矩互動,均計劃在港交所主板上市。目前,優矩互動已開啟招股。

期間,還有1家公司開啟招股,為微創機械人,目前已結束招股。據華盛通數據顯示,該公司認購倍數為81.57倍。

手術機械人公司微創機械人認購倍數為81.57倍

10月26日,微創機械人開啟招股,公司擬發行3620萬股H股,其中90%為國際發售,10%為香港發售,另有最多15%超額配股權。

截至10月26日招股結束,據華盛通數據顯示,微創機械人認購倍數為81.57倍。

9月24日,微創機械人通過港交所聆訊,高盛和中金公司為其聯席保薦人。

資料顯示,微創機械人創立於2015年,是壹家微創醫療孵化的手術機械人公司,致力於設計、開發及商業化手術機械人,以協助外科醫生完成復雜的外科手術。

財務上,2019年、2020年及2020年上半年及2021年上半年,公司分別錄得虧損凈額人民幣(下同)6980.1萬元、2.09億元、4896.6萬元及2.43億元,主要由於公司的研發成本及行政開支所致。

期內,研發成本分別占經營總開支額的85.3%、82.1%、81.8%及70.45%。其研發成本由截至2019年的6190萬元大幅增至2020年的1.35億元,主要由於其研發人員人數增加,以及臨床試驗支持增加。

優矩互動開啟招股,快手、字節跳動為合作夥伴

10月24日,內地線上營銷服務提供商UJU HOLDING LIMITED(簡稱“優矩互動”)在二闖港交所之後,終於通過聆訊。

10月26日,優矩互動開啟招股,截至10月26日17:10,據華盛通數據顯示,優矩互動認購倍數為1.49倍,孖展資金為1.63億港幣。

聆訊資料顯示,公司於2018年開始營運,目前已擁有超900位廣告主客戶。其主要通過公司的媒體合作夥伴提供壹站式跨媒體線上營銷解決方案,尤其為線上短視頻營銷解決方案,為廣告主客戶營銷彼等的產品及服務,並以此產生收益。

具體來看,優矩互動的媒體合作夥伴包括:字節跳動、快手、阿裏巴巴、360搜索、搜狗搜索等。

財務方面,2018-2020年以及今年前4個月,公司分別實現收益11.56億元、34.51億元、63.61億元以及22.14億元;實現凈利潤5014.4萬元、8191.4萬元、1.33億元以及6863.9萬元。

三、港股上市遞表名單:大灣區文旅康居四闖港交所

上周,共4家公司向港交所遞交招股書,均計劃登陸主板。

此外,鷹瞳科技更新了聆訊後招股書,該公司此前於9月22日通過聆訊。

按照行業分類,據GICS行業分類壹級,上周遞表的4家公司分別來自工業、原材料、信息技術和非日常生活消費品行業。

大灣區文旅康居四闖港交所,收入高度依賴銷售度假物業

10月22日,大灣區文旅康居股份有限公司向港交所遞交招股書,擬香港主板IPO上市。這是繼其於2020年4月17日、2020年10月23日、2021年4月23日先後三次遞表失效之後的再壹次遞表。

大灣區文旅康居,前稱中國文旅集團有限公司,是壹間位於具文化旅遊體驗地點的度假物業的開發商,物業主要位於廣東江門、及公司認為具有發展潛力的中國其他地區。

大灣區文旅康居的收入主要包括:銷售度假物業、文化旅遊業務。

財務數據顯示,在2018年-2020年三個財政年度和2021年前五個月,大灣區文旅康居的收入分別為人民幣3.35億、7.36億、9.68億和3.19億元,相應的凈利潤分別為人民幣7260.5萬、1.04億、1.53億和1507.7萬元。

具體而言,大灣區文旅康居的銷售度假物業收入呈逐年攀升之勢,上述期間,分別錄得2.67億元、5.94億元、8.48億元和2.78億元,貢獻佔比79.8%、80.7%、87.7%和87.1%。對比之下,公司的物業銷售收入利潤則進入下降通道。相應期間,整體毛利率從44.8%、43.3%、37.9%壹直下降到27.2%。具體到銷售度假物業毛利率,就從2018年的47.3%降到最新的26.7%。

萬達商管獲批擬赴港上市,此前A股排隊六年之久

10月21日,珠海萬達商業管理集團有限公司(以下簡稱:萬達商管)向港交所遞交了招股書。

萬達商管3月宣佈從排隊6年之久的A股IPO隊伍撤退,萬達集團董事長王健林帶著重組後的萬達商管再次赴港上市。在壹系列“變輕”動作之後,確定了珠海萬達商管將是未來的上市主體。

萬達商管成立於2021年3月,以輸出品牌和管理為核心業務,收取租金及服務費、管理費,遍佈全國的萬達廣場就是萬達商管在運營管理。

萬達商管上半年主營業務收入226.8億元,同比增長32.06%;毛利率68.44%,同比下降3.71%,利潤總額95.15億元。截至6月末,公司手持貨幣資金301.44億元。

從業務板塊來看,投資物業租賃及管理收入209.96億元,毛利率72.22%;酒店運營收入6.57億元,同比增長111.81%;毛利率43.63%,同比增加466.93%。

四、美股上市名單:椰子水品牌龍頭Vita Coco在美上市,上市首日破發

上周,美股市場迎來12家公司成功上市。

以GICS行業分類壹級,其中醫療保健公司最多,有4家,還有3家信息技術公司、2家金融公司、1家非日常生活消費品公司、1家日常消費品公司、1家能源公司。

從IPO發行情況來看,Belpointe PREP的IPO發行價和募集資金最高,分別為100美元和7.5億美元。

12家新上市公司中,以上市首日股票收盤價計算,Stronghold Digital Mining漲幅最大,較發行價漲52.11%,收盤價為28.9美元。

椰子水品牌龍頭Vita Coco在美上市,發行價低於指導區間

10月21日,椰子水品牌Vita Coco在納斯達克上市,證券代碼為“COCO”。公司此次IPO發行價為15美元/股,低於此前18-21美元的指導區間。

上市首日,Vita Coco開盤價15.37美元,盤中股價漲超8%。截至收盤,Vita Coco報13.52美元,跌超9%。

Vita Coco創立於2004年,最早生產純椰子水,目前該品牌旗下有氣泡椰子水、含咖啡因椰子水、椰子植物奶,以及椰子油等多個產品。

根據IRI Custom Research數據,Vita Coco是椰子水品牌的龍頭,在美國擁有46%的市場份額,領先第二名36個百分點。

2019年和2020年,Vita Coco凈銷售額分別為2.84億美元和3.11億美元,凈利潤分別為942萬美元和3269萬美元。2021年上半年,Vita Coco凈銷售額為1.77億美元,同比增長15%,收入主要來源為Vita Coco Coconut Water,其凈銷售額增長了29%。

五、美股排隊名單:12家公司向美國證監會遞交招股書

上周有12家公司向美國證監會遞交招股書。

以GICS行業分類壹級,此次遞表的12家公司中,信息技術行業的公司最多,共有6家信息技術公司,還有2家非日常生活消費品行業公司、2家醫療保健行業公司、2家通訊服務公司。

德國電動汽車制造商Sono Group N.V.擬赴美上市

10月22日,德國電動汽車制造商Sono Group N.V.向美國證監會遞交招股書,申請在納斯達克上市。

Sono Group 成立於2016年,目前正在開發壹款名為Sion的車型,這是壹款集成了太陽能電池的純電動汽車。據悉,該車的續航裏程擬達305公裏,可通過太陽能或傳統電源插座進行充電。

招股書顯示,截至2021年6月底,Sono Group仍未錄得營收。2019年和2020年,該公司經營虧損額分別為930萬和5400萬歐元。2021年上半年,該公司虧損2300萬歐元。

六、本周新股前瞻:中國生物新藥研發商聯拓生物本周登陸納斯達克

截至北京時間10月26日12點,本周(10月25日-10月31日)預計有12家公司登陸美股市場,其中包括中國生物新藥研發商聯拓生物、世界第三大專業晶圓代工廠格芯Global Foundries、半導體科技公司Arteris Holdings、企業雲數據管理平臺Informatica等。無公司在港股上市。以下為全名單:

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