美股IPO | 阿裏投資的洪九果品遞表港交所,格芯赴美上市首日破發

上周(10月25日-10月31日),無公司在港股上市,14家公司在美股上市。

期間,有6家公司在港股開啟招股。

遞表方面,上周,有4家公司向美國證監會遞表,13家公司向港交所遞表。以下為全名單:

壹、港股過訊及招股:人工智能醫療器械公司鷹瞳科技認購倍數為2.86倍

上周,貝特集團通過聆訊,安能物流更新了聆訊後資料,這兩家公司均開啟招股。

期間,還有5家公司開啟招股,具體為三葉草生物、鷹瞳科技、優矩互動 UJU、京城佳業、鴻承環保科技。目前,三葉草生物、鷹瞳科技、優矩互動 UJU已結束招股,據華盛通數據顯示,其認購倍數分別為為2.75倍、2.86倍、2.73倍。

人工智能醫療器械公司鷹瞳科技認購倍數為2.86倍

10月26日,鷹瞳科技開啟招股,公司預計發行2226.72萬股,其中香港公開發售222.68萬股,國際發售2004.04萬股,另有超額配售334.00萬股。

截至10月29日招股結束,據華盛通數據顯示,鷹瞳科技認購倍數為2.86倍。

9月22日,鷹瞳科技通過港交所聆訊,並於10月21日更新港交所聆訊後招股書。

資料顯示,鷹瞳科技是壹家人工智能醫療器械公司,主要提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、輔助診斷及健康風險評估解決方案。

截至最後實際可行日期,鷹瞳科技擁有158項專利、專利申請及已發佈PCT申請,其中24項與核心產品有關。

財務方面,2019年、2020年以及今年上半年,公司實現收入3041.5萬元(人民幣,下同)、4767.2萬元和4947.7萬元;凈虧損8713.9萬元、7962.6萬元和3749萬元。

優矩互動認購倍數為2.73倍,快手、字節跳動為合作夥伴

10月24日,內地線上營銷服務提供商UJU HOLDING LIMITED(簡稱“優矩互動”)在二闖港交所之後,終於通過聆訊。

10月26日,優矩互動開啟招股,截至10月29日招股結束,據華盛通數據顯示,優矩互動認購倍數為2.73倍。

聆訊資料顯示,公司於2018年開始營運,目前已擁有超900位廣告主客戶。其主要通過公司的媒體合作夥伴提供壹站式跨媒體線上營銷解決方案,尤其為線上短視頻營銷解決方案,為廣告主客戶營銷彼等的產品及服務,並以此產生收益。

具體來看,優矩互動的媒體合作夥伴包括:字節跳動、快手、阿裏巴巴、360搜索、搜狗搜索等。

財務方面,2018-2020年以及今年前4個月,公司分別實現收益11.56億元、34.51億元、63.61億元以及22.14億元;實現凈利潤5014.4萬元、8191.4萬元、1.33億元以及6863.9萬元。

二、港股上市遞表名單:洪九果品遞表港交所,阿裏為IPO前最大外部投資方

上周,共13家公司向港交所遞交招股書,均計劃登陸主板。

按照行業分類,據GICS行業分類壹級,上周遞表的13家公司中有2家醫療保健行業公司、1家房地產公司、3家非日常生活消費品行業公司、3家通訊服務行業公司、1家原材料公司、2家日常消費品行業公司、1家工業公司。

在線社交娛樂公司花房集團遞表港交所擬上市,周鴻祎為大股東

10月25日,在線社交娛樂公司花房集團向港交所遞交招股書,擬香港主板IPO上市。

招股書顯示,花房集團是中國壹家互聯網公司,運營壹個在線社交娛樂直播平臺,已構建產品及服務的全面互補矩陣,涵蓋移動端及PC端等多終端,直播、短視頻及語音聊天等內容表達形式,為全球用戶提供音視頻直播娛樂及社交網絡服務。

花房集團上市前的股東架構中,三六零董事長周鴻祎通過幾家公司持股38.21%,為第壹大股東,宋城演藝通過其全資附屬公司Global Bacchus Limited,持股37.06%,是第二大股東。

財務上,在過去的2018年-2020年三個財政年度和2021年前八個月,花房集團的營業收入分別為19.93億、28.31億、36.83億和29.60億元人民幣(下同)。

值得註意的是,公司於往績記錄期間產生凈虧損及商譽減值費用。上述期間,公司相應的凈利潤分別為-1.87億、1.91億、-15.25億和2.32億元;相應的經調整凈利潤分別為-1.58億、2.11億、3.67和2.60億元。

洪九果品遞表擬香港上市,阿裏為IPO前最大外部投資方

10月29日,重慶洪九果品股份有限公司(洪九果品)在港交所遞交招股書,擬香港主板IPO上市。中金公司為其獨家保薦人。

2020年,阿裏巴巴完成對洪九果品的投資,並為IPO前最大外部投資方。IPO前,阿裏巴巴持股佔比為8%。此外,洪九果品的投資方還包括中國農墾、海南農墾、CMC資本、中信建投、天壹資本、陽光保險、深創投等知名機構。

招股書顯示,洪九果品是壹家多品牌鮮果集團,擁有「端到端」的先進數碼化供應鏈。公司專註於高端進口水果和高質量國產水果的全產業鏈運營,經營水果行業近20年。

根據灼識咨詢的資料,按2021年上半年的銷售收入來看,洪九果品是中國最大的自有品牌鮮果分銷商、中國最大的東南亞進口鮮果分銷商、中國最大的榴槤分銷商、中國領先的火龍果、山竹及龍眼分銷商之壹。

財務方面,在2018年、2019年、2020年和2021年上半年,洪九果品的營業收入分別為12.26億、20.78億、57.71億和54.17億元人民幣(下同);相應的凈利潤分別為1.12億、1.63億、275.4萬和555萬元。

三、美股上市名單:全球第三大晶片代工廠格芯登陸納斯達克,上市首日破發

上周,美股市場迎來14家公司成功上市。

以GICS行業分類壹級,其中醫療保健公司最多,有6家,還有4家信息技術公司、1家通訊服務公司、2家非日常生活消費品公司、1家日常消費品公司。

從IPO發行情況來看,Solo Brands的IPO發行價和募集資金最高,分別為47美元和25.85億美元。

14家新上市公司中,以上市首日股票收盤價計算,Airsculpt Technologies漲幅最大,較發行價漲44.45%,收盤價為15.89美元。

全球第三大晶片代工廠格芯上市首日開盤破發

10月28日,世界第三大專業晶圓代工廠格芯Global Foundries(GFS.US)登陸納斯達克,IPO定價為47美元/股,位於指導價區間42-47美元/股的高點。

當日,格芯開盤價與發行價齊平,隨後波動式下跌,壹度跌至最低價44.48美元。截至上市首日收盤,格芯股價為46.4美元,上市首日收跌1.28%。

招股書顯示,格芯成立於2009年,專註於為5G、汽車和其他專業半導體生產射頻通信晶片,其前身為AMD(AMD.US)的晶片制造業務。

2018年、2019年和2020年,格芯凈營收分別約61.96億、58.13億、48.51億美元,經營凈虧損25.23億、16.25億、16.56億美元。2021年上半年,格芯凈營收30.38億美元,經營凈虧損1.98億美元,上年同期經營凈虧損8.15億美元。

四、美股排隊名單:4家公司向美國證監會遞交招股書

上周有4家公司向美國證監會遞交招股書。

以GICS行業分類壹級,此次遞表的公司中,有1家信息技術公司,1家日常消費品行業公司、1家醫療保健行業公司、1家通訊服務公司。

連鎖輕食品牌Sweetgreen擬赴美上市

10月25日,美國連鎖輕食品牌Sweetgreen向美國證監會遞交招股書,申請在紐交所上市。

招股書顯示,Sweetgreen成立於2006年,致力於打造以“健康、環保、自然”為核心的快餐式輕食餐廳。截至2021年9月26日,公司在13個州和華盛頓特區擁有和經營140家餐廳,並僱用5000多名團隊成員。

財務方面,截至2021年9月26日的39周內,Sweetgreen營收為2.43億美元,同比增長50.93%;凈虧損為0.87億美元,同比收窄13.09%。

五、本周新股前瞻:中國生物新藥研發商聯拓生物本周登陸納斯達克

截至北京時間11月2日12點,本周(11月1日-11月7日)預計有10家公司登陸美股市場,其中包括中國生物新藥研發商聯拓生物、個人財務管理初創公司Nerdwallet、環保鞋品牌Allbirds等。有3家公司在港股上市,其中包括微創機械人、三葉草生物、鷹瞳科技。以下為全名單:

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