美股IPO | 微博通過港交所聆訊,太陽能汽車開發商Sono Group赴美上市首日漲超150%

上周(11月15日-11月21日),無公司在港股上市,8家公司在美股上市。

期間,有5家公司通過港交所聆訊。

遞表方面,上周,有9家公司向美國證監會遞表,2家公司向港交所遞表。以下為全名單:

壹、港股過訊及招股:微博通過港交所聆訊,月活躍用戶中七成以上是“90後”人群

上周,有5家公司通過聆訊,具體為宏信建設、固生堂、北海康成、凱萊英、微博。期間,網易雲音樂更新了聆訊後資料集。此外,百心安生物於11月16日開啟招股,目前已決定延遲全球發售,並將退回公開發售申請股款。

創新介入式心血管裝置公司百心安生物延遲上市

11月16日,百心安生物開啟招股,公司預計發行1793.7萬股,其中香港公開發售179.4萬股,國際發售1614.3萬股。

截至11月19日招股結束,據華盛通數據顯示,百心安生物認購倍數為1.52倍。

但11月22日,百心安生物宣佈,決定延遲全球發售,不會根據招股章程進行,將退回公開發售申請股款。

聆訊資料顯示,百心安生物是中國領先的創新介入式心血管裝置公司,目前專註於以下兩種療法:(i)全降解支架(BRS)療法,以解決中國患者在治療冠狀或外周動脈疾病方面的未滿足醫療需求;及(ii)腎神經阻斷(RDN)療法,以解決患者在治療未控高血壓及頑固性高血壓方面的未滿足醫療需求。

值得註意的是,公司目前尚無已商業化的產品,亦無從產品銷售中產生任何收益。公司自成立以來已產生重大經營虧損且於可預見未來仍可能繼續產生經營虧損。

於2019年、2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六個月,公司的年╱期內虧損分別為人民幣(下同)2371.9萬元、3.4億元、1364.5萬元及2.28億元。公司稱,經營虧損主要源自研發開支及行政開支。

微博通過港交所聆訊,月活躍用戶中七成以上是“90後”人群

11月18日,微博通過港交所上市聆訊。上市聯席保薦人為高盛、瑞士信貸、中信裏昂證券、中金公司。

聆訊資料顯示,微博是中國領先的社交媒體平臺,供人們創作、發現和傳播內容。微博在中國和全球190多個國家的華人社區積累了龐大的用戶群。根據灼識咨詢報告,按2021年6月的月活躍用戶和日活躍用戶計,微博是中國十大移動應用程序之壹,也是中國三大社交媒體平臺之壹。

2021年6月,微博的月活躍用戶為5.66億,平均日活躍用戶為2.46億。於2021年6月,公司約有94%的月活躍用戶於當月通過流動裝置訪問微博至少壹次。

而值得壹提的是,Z世代新消費主力人群正成為微博的用戶“新勢力”。2021年6月,根據微博的數據分析結果,微博確定的月活躍用戶中有超過75%屬於Z世代,即1990年或之後出生的壹代。

財報顯示,2016年至2020年微博的收入按26.7%的復合年增長率錄得增長,經營利潤率從2016年的21.5%提高至2020年的30.0%。截至2021年9月30日止九個月,未經審計的微博的收入約為16.41億美元。

2021年微博第三季度凈營收約為6.07億美元,同比增長30%。其中,廣告和營銷業務營收約為5.38億美元,增值服務營收約為6980萬美元。

二、港股上市遞表名單:漢隆集團二次遞表港交所,經營業績依賴單壹採礦項目

上周,共2家公司向港交所遞交招股書,均計劃登陸主板。

按照行業分類,據GICS行業分類壹級,上周遞表的2家公司中分別來自通訊服務和原材料行業。

風華秋實三闖港交所,業務收入高度綁定藝人鹿晗

11月15日,風華秋實第三次遞表港交所,擬在香港主板上市,同人融資為其獨家保薦人。這是繼其2021年1月22日、9月27日先後兩次遞表之後的再壹次遞表。

招股書顯示,風華秋實是壹家在中國經營超過10年的音樂娛樂服務提供商,主要專註於音樂版權許可及音樂錄制業務,輔以演唱會主辦及制作、藝人管理。

具體而言,於往績記錄期間,公司音樂庫擁有623件音樂作品;公司主辦及制作的著名演唱會包括2018鹿晗巡回演唱會「RE:X」;公司分別管理8名音樂藝人、10名練習生藝人,包括黑豹樂隊、許明明、鹿晗、郝雲、趙照、楊嘉鬆、Hulu Boyz等。

總體來看,在2018年、2019年、2020年和2021年上半年,公司的收益分別約為人民幣(下同)1.00億元、5560.5萬元、7056.1萬元及1525.4萬元;錄得純利約為1863萬元、1881.8萬元及4271.7萬元,而於2021年六個月則錄得虧損凈額約1003.5萬元。

值得註意的是,風華秋實的業務很大程度上依賴核心藝人鹿晗,於2018財年、2019財年、2020財年及2021年前六個月,鹿晗直接應占收入金額分別占公司總收入約70.6%、25.5%、21.2%及48.9%。

漢隆集團二次遞表港交所,經營業績依賴單壹採礦項目

11月19日,漢隆集團股份有限公司第二次向港交所提交上市申請書,國金證券(香港)有限公司為其獨家保薦人。

招股書顯示,漢隆集團是壹家位於中國陜西省安康市的花崗巖礦業公司。公司的產品是主要用於建築及建築裝飾用途的黑色系花崗巖荒料。公司從七裏溝項目開採花崗巖荒料,而七裏溝項目是壹個位於中國陜西省安康市漢陰縣漢陽鎮筆架村的花崗巖露天礦山。

財務方面,截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度,公司並無錄得任何收入,而公司凈虧損則分別約為人民幣(下同)6.2萬元、60.7萬元及638.3萬元。由於公司向客戶售出於道路建設中開採出的花崗巖荒料,截至2021年6月30日止六個月,公司錄得收入及凈虧損分別為59.1萬元及525.2萬元。

值得註意的是,公司的業務營運、財務狀況及經營業績依賴單壹採礦項目,即公司的七裏溝項目。而七裏溝項目預計將是公司短期內的唯壹壹座營運礦山,且公司絕大部分經營收入和現金均將依賴該礦山。

三、美股上市名單:太陽能汽車初創公司Sono登陸納斯達克,上市首日暴漲154.67%

上周,美股市場迎來8家公司成功上市。

以GICS行業分類壹級,其中信息技術公司最多,共有4家,還有2家非日常生活消費品公司、1家金融公司、1家原材料公司。

從IPO發行情況來看,Braze的IPO發行價和募集資金最高,分別為65美元和5.2億美元。

8家新上市公司中,Choice未披露Advanced Human Imaging上市首日收盤價。以上市首日股票收盤價計算,其余7家新上市公司中,Sono Group N.V.漲幅最大,較發行價漲154.67%,收盤價為38.2美元。

太陽能汽車初創公司Sono登陸納斯達克,上市首日暴漲154.67%

11月17日,德國太陽能汽車初創公司Sono Motors的母公司Sono Group NV成功登陸納斯達克,股票代碼為“SEV”。

上市首日,Sono Group NV高開34%,此後壹路高漲,觸及熔斷,略微回調後仍呈上升趨勢。截至上市首日收盤,Sono Group NV股價為38.2美元,漲幅達154.67%。

招股書顯示,Sono Group NV成立於2016年,致力於開發和制造太陽能電動汽車,還計劃將該太陽能技術運用於各類交通工具,包括公交、卡車、露營車、火車,甚至船只等。

據介紹,公司目前開發了第壹款原型車Sion,在65個歐洲城市進行了超過18,000次試駕。官網顯示,Sion售價為28,500歐元,公司計劃未來生產257,000輛Sion,預計將於2023年上半年開始交付。

但Sono Group NV目前仍未實現盈利。2021年上半年,公司凈虧損2568.6萬歐元,上年同期虧損982.9萬歐元。

四、美股排隊名單:9家公司向美國證監會遞交招股書

上周有9家信息技術公司向美國證監會遞交招股書。

以GICS行業分類壹級,其中有5家信息技術公司、1家非日常生活消費品公司、1家公用事業公司、1家日常消費品公司、1家醫療保健公司。

酸奶品牌Chobani遞交招股書,2020財年營收超14億美元

11月17日,酸奶品牌Chobani向美國證監會遞交招股書,該公司計劃在納斯達克上市,股票代碼擬定為“CHO”。

招股書顯示,Chobani成立於2005年,致力於生產酸奶,燕麥奶,奶精和咖啡品類產品,主打產品為希臘酸奶。2019年12月開始,Chobani進入燕麥奶市場,據尼爾森報告,Chobani Oat在截至今年10月16日的13周內美國市場份額已增長至15.1%,比在酸奶類別中的份額增長更快。

財務方面,2019財年、2020財年,Chobani的營收分別為13.32億美元、14.01億美元;凈虧損分別為1943萬美元、5872萬美元。截至2021年9月25日的九個月內,Chobani的營收達12.13億美元,凈虧損為2399萬美元。

五、本周新股前瞻:1家公司登陸美股

截至北京時間11月23日12點,本周(11月22日-11月28日)預計有1家空氣凈化設備生產商公司AeroClean Technologies登陸美股市場。無公司在港股上市。以下為全名單:

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