美股IPO | 讀書郎教育二次沖刺港交所,聯拓生物在美上市首日破發

上周(11月1日-11月7日),有3家公司在港股上市,14家公司在美股上市。

期間,無公司通過港交所聆訊。

遞表方面,上周,有1家公司向美國證監會遞表,6家公司向港交所遞表。以下為全名單:

壹、港股上市名單:鷹瞳科技上市首日破發

上周,共3家公司登陸港交所主板,具體包括微創機械人、三葉草生物和鷹瞳科技。

人工智能醫療器械公司鷹瞳科技開盤破發

鷹瞳科技於11月5日登陸港交所,上市首日開盤價為67.6港元,較發行價75.1港元低開9.99%。截至上市首日收盤,鷹瞳科技股價報68港元,較發行價下跌9.45%。

聆訊資料顯示,鷹瞳科技是壹家人工智能醫療器械公司,主要提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、輔助診斷及健康風險評估解決方案。

財務方面,2019年、2020年以及今年上半年,公司實現收入3041.5萬元(人民幣,下同)、4767.2萬元和4947.7萬元;凈虧損8713.9萬元、7962.6萬元和3749萬元。

二、港股上市遞表名單:明宇商服再度遞表港交所,收入依賴母企

上周,共6家公司向港交所遞交招股書,均計劃登陸主板。

按照行業分類,據GICS行業分類壹級,上周遞表的6家公司中有2家非日常生活消費品行業公司、1家通訊服務行業公司、1家房地產公司、1家信息技術行業公司、1家工業公司。

讀書郎教育二次沖刺港股,收入依賴於單壹業務

11月4日,讀書郎教育控股有限公司(“讀書郎教育”)在港交所遞交招股書,擬香港主板IPO上市,這是繼其於2021年4月27日遞表失效之後的再壹次遞表。

招股書顯示,讀書郎教育為中國的智能學習設備服務供應商,專註於為中國的中小學生、家長及學校教師設計、開發、制造和銷售各種嵌入全面數碼化教輔資源的智能學習設備。

根據弗若斯特沙利文報告,於2020年,按總零售市值計,公司在中國的智能學習設備服務供應商中排名第二,而按總設備出貨量計,公司在中國的智能學習設備服務供應商中排名第五。

財務方面,在2018年、2019年和2020年,讀書郎教育的營業收入分別為6.317億港元、6.698億港元及7.339億港元;相應的凈利潤分別為2682.2萬港元、6943.5萬港元及9201.3萬港元。

但公司目前收入來源較單壹,從其具體業務上看,公司收入來自四大板塊,包括教育平板、智慧課堂、可穿戴產品、智能硬件,其中教育平板獨佔鰲頭,2018-2020年的銷售額佔總營收比重分別為74%、80.8%、90.6%。

明宇商服再度遞表港交所,收入依賴母企

11月4日,明宇商服控股有限公司(簡稱“明宇商服”)在港交所遞交招股書,擬香港主板IPO上市,這是繼其於2021年4月28日遞表失效之後的再壹次遞表。

招股書顯示,明宇商服是壹家四川省物業管理服務供貨商,主要為商用物業、住宅物業提供多元化的物業管理及相關服務。

在2018年、2019年、2020年和2021年上半年,明宇商服的營業收入分別為人民幣(下同)8391.8萬、8860.3萬、1.05億和6020.5萬,相應的凈利潤分別為1716.4萬、1730.9萬、3152.2萬和1427.3萬。

值得註意的是,公司壹般通過直接磋商從明宇集團及通過直接磋商或招標及競標從獨立第三方獲得關於物業管理服務的新協議。而於上述期間自獨立第三方獲得的項目的中標率波動較大,中標率為100.0%、6.7%、零及25.0%。

除此之外,公司依賴母企明宇集團嚴重,上述期間,公司提供物業管理服務的明宇集團所開發物業的訂約建築面積分別佔總訂約建築面積的約84.5%、79.5%、67.9%及67.9%。

這也意味著,公司向獨立第三方提供物業管理服務的機會較少。公司自獨立第三方開發的物業產生的收益分別約為580萬元、940萬元、1840萬元及1040萬元,分別占公司物業管理服務分部貢獻總收益的約10.8%、15.0%、24.9%及24.1%;相同期間,獨立第三方所開發物業分別占公司在管總建築面積的約3.6%、12.6%、34.9%及33.7%。

三、美股上市名單:中國生物新藥研發商聯拓生物登陸納斯達克,上市首日破發

上周,美股市場迎來12家公司成功上市。

以GICS行業分類壹級,其中醫療保健公司最多,有5家,還有2家信息技術公司、1家房地產公司、2家非日常生活消費品公司、1家日常消費品公司、1家工業公司。

從IPO發行情況來看,Evotec Se的IPO發行價和募集資金最高,分別為21.75美元和4.35億美元。

12家新上市公司中,以上市首日股票收盤價計算,Mainz Biomed B.V.漲幅最大,較發行價漲99.8%,收盤價為9.99美元。

生物新藥研發商聯拓生物上市首日開盤破發

11月1日,生物新藥研發商聯拓生物在納斯達克上市,股票代碼“LIAN”。

當日,聯拓生物上市首日開盤價為15.5美元,跌破發行價16美元,開盤後股價波動式下滑,壹度跌至最低點13.52美元。截至收盤,聯拓生物上市首日股價為13.7美元,收跌14.38%。

聯拓生物是在中國和美國運營的臨床階段生物制藥公司,公司總部位於美國新澤西州普林斯頓。公司主要採取與全球性生物制藥公司達成戰略合作關系(License in,即許可引進)的策略。

但聯拓生物目前尚未實現商業化。據招股書,2020年以及2021年上半年,公司錄得凈虧損分別為1.4億美元、1.6億美元;期內,研發支出分別為1.2億美元、1.46億美元。

四、美股排隊名單:1家公司向美國證監會遞交招股書

上周僅有1家信息技術公司HashiCorp,於11月4日向美國證監會遞交招股書,計劃在紐交所上市。

招股書顯示,HashiCorp成立於2012年,提供基於雲的開源軟件版本,用於搭建基礎設施和管理密碼,其主要產品包括Terraform、Vault、Consul等自動化工具。

財務方面,截至1月31日的2021財年內,HashiCorp營收為2.12億美元,上年同期為1.21億美元;凈虧損為8352萬美元,上年同期凈虧損5337萬美元。

五、本周新股前瞻:在線營銷商優矩互動本周登陸港交所主板

截至北京時間11月9日12點,本周(11月8日-11月14日)預計有12家公司登陸美股市場,其中包括費用管理軟件平臺Expensify、在線時尚零售商Lulu’s Fashion Lounge Holdings等。有5家公司在港股上市,其中包括優矩互動 UJU、京城佳業、鴻承環保科技、安能物流、貝特集團。以下為全名單:

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