美股IPO | 網易雲音樂在港上市在即,空氣凈化器廠商AeroClean赴美上市首日收漲7倍

上周(11月22日-11月28日),無公司在港股上市,1家公司在美股上市。

期間,有7家公司通過港交所聆訊。

遞表方面,上周,有4家公司向美國證監會遞表,4家公司向港交所遞表。以下為全名單:

壹、港股過訊及招股:中國中免通過港交所上市聆訊,2020年零售銷售額位列全球第壹

上周,有7家公司通過聆訊,具體為祥生活服務、商湯集團、中國中免、雍禾醫療、青瓷遊戲、德商產投、上海康耐特。其中,德商產投和上海康耐特已於本周開始招股。此外,網易雲音樂於11月23日開啟招股,目前已結束招股,據華盛通數據顯示,其認購倍數為6.16倍。

網易雲音樂擬於12月2日上市

11月23日,網易雲音樂啟動香港首次公開發行。根據公告,公司全球發售1600萬股,其中香港發售160萬股,國際發售1440萬股,發售價區間定為每股190-220港元,擬募資30.4-35.2億港幣(約合24.9億-28.9億元人民幣)。

截至11月26日招股結束,據華盛通數據顯示,網易雲音樂認購倍數為6.16倍。

資料顯示,網易雲音樂是壹家在線音樂平臺,為愛好者提供高度互動的內容社區。

於往績記錄期間,公司的用戶群快速增長。公司的在線音樂服務月活躍用戶數由2018年的1.05億人增加至2019年的1.47億人,並進壹步增加至2020年的1.81億人,並由截至2020年6月30日止六個月的1.73億人增加至截至2021年6月30日止六個月的1.85億人。公司的用戶參與度高,截至2021年6月30日止六個月,每名日活躍用戶於公司的平臺每天平均花費約76.9分鐘聽歌。

財務方面,於2018年、2019年、2020年以及2021年上半年,公司收入分別為人民幣(下同)11.48億元、23.18億元、48.96億元以及31.84億元,增長原因是在線音樂服務及社交娛樂服務及其他均錄得快速增長;而同期凈虧損則分別為20.06億元、20.16億元、29.51億元及38.09億元。

中國中免通過港交所上市聆訊,2020年零售銷售額位列全球第壹

11月22日,中國中免通過港交所上市聆訊。

聆訊資料顯示,中國中免成立於1984年,已發展成為全球最大的旅遊零售運營商,專註為境內外旅客提供優質的免稅和有稅商品銷售服務。

根據弗若斯特沙利文的資料,按照零售銷售額計算,公司全球排名在過去10年不斷提升,從2010年排名的第19名提升到2015年第12名、並於2019年進壹步升至第四,及於2020年位列全球第壹。2020年,公司佔全球旅遊零售行業市場份額的22.6%。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度,公司收入分別為人民幣(下同)346.2億元、480.1億元及525.97億元,凈利潤分別為38.67億元、54.71億元及71.1億元。由2018年至2020年,公司收入按復合年增長率23.3%增長,而凈利潤則按復合年增長率35.6%增長。截至2020年及2021年5月31日止五個月,公司收入分別為144.67億元及304.66億元,而凈利潤分別為2.11億元及58.03億元。

二、港股上市遞表名單:中梁控股旗下物管公司中梁百悅二次遞表港交所

上周,共4家公司向港交所遞交招股書,均計劃登陸主板。

按照行業分類,據GICS行業分類壹級,上周遞表的4家公司中,有2家來自醫療保健行業,其余2家分別來自非日常生活消費品和房地產行業。

中梁百悅二次遞表港交所,收益嚴重依賴中梁控股集團

11月24日,中梁百悅遞表港交所主板,這是其繼4月29日遞表失效後的再壹次IPO申請。

招股書顯示,中梁百悅是中國壹家物業管理服務提供商,業務遍及全國。2018年4月,從中梁控股(02772.HK)中分離出來。

截至今年上半年,公司有在管項目291個,簽約將由公司管理的項目508個,在管總建築面積約33.2百萬平方米,簽約總建築面積約7120萬平方米,覆蓋中國18個省、兩個直轄市及三個自治區的154個城市。其中,公司的大部分業務位於長三角,截至上半年,公司56.1%的在管建築面積位於該地區。

財務方面,公司的收益由2018年人民幣(下同)1.76億元增加至2020年的7.05億元,復合年增長率為100.2%;凈利潤由2018年的2664.4萬元增加至2020年的8622.9萬元,復合年增長率為79.9%。

公司的收益由截至2020年6月30日止六個月的2.16億元大幅增加至截至2021年6月30日止六個月的6.63億元,同比增長207.3%;凈利潤亦由截至2020年6月30日止六個月的2587.1萬元大幅增加至截至2021年6月30日止六個月的1.06億元,同比增長307.7%。

值得註意的是,公司收益嚴重依賴中梁控股集團,而中梁控股集團是公司的關聯方且公司對其並無控制權。

於2018年及2019年,非業主增值服務的收益分別占同期公司總收益的99.9%及89.8%,而來自中梁控股集團的收益分別占同期非業主增值服務總收益的74.5%及69.3%。

三、美股上市名單:空氣凈化器制造商AeroClean Technologies登陸納斯達克,上市首日暴漲689.4%

上周,美股市場僅AeroClean Technologies 1家公司成功上市。

11月24日,AeroClean Technologies登陸納斯達克,股票代碼為“AERC“。此次IPO,公司發行價為10美元,首發籌資總額達0.25億美元。

上市首日,AeroClean Technologies開盤暴漲,接連觸發熔斷,回調後仍呈上升趨勢。截至當日收盤,公司股價為78.94美元,上市首日漲幅高達689.4%。

招股書顯示,AeroClean Technologies成立於2011年,是壹家空氣凈化器制造商,旨在為醫院和其他醫療機構開發無與倫比的、技術驅動的醫療級空氣凈化解決方案。

據介紹,目前公司正在全面推出其首款產品Pargo,這是壹種用於室內空間的專有連續空氣消毒產品。

在財務方面,2019年和2020年,公司均未錄得營收,凈虧損分別為15萬和332萬美元。

四、美股排隊名單:4家公司向美國證監會遞交招股書

上周有4家公司向美國證監會遞交招股書。

以GICS行業分類壹級,其中有2家醫療保健公司、1家信息技術公司、1家能源公司。

生物科技公司Bionomics遞交招股書,2021財年虧損870萬澳元

11月22日,,澳大利亞生物科技公司Bionomics向美國證監會遞交招股書,該公司計劃在納斯達克上市,股票代碼擬定為“BNOX”。據悉,Bionomics已在澳大利亞上市,股票代碼為BNO。

招股書顯示,Bionomics是壹家臨床階段的生物制藥公司,正為患有嚴重中樞神經系統(CNS)疾病的患者開發新型的異體離子通道調節劑。該公司正在推進其主要候選藥物BNC210,用於社會焦慮癥(SAD)的急性治療和創傷後應激障礙(PTSD)的慢性治療

財務方面,在截至6月30日的2020財年內,公司營收為46000澳元,虧損712萬澳元。2021財年內,公司未錄得營收,虧損870萬澳元。

五、本周新股前瞻:網易雲音樂將登陸港股

截至北京時間11月30日12點,本周(11月29日-12月5日)預計有1家腫瘤生物技術公司Nuvectis Pharma登陸美股市場。網易雲音樂將在港股上市。以下為全名單:

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