美股IPO | 億騰醫藥二闖港交所,另類資產管理巨頭TPG擬赴美IPO

上周(12月13日-12月19日),5家公司在港股上市,6家公司在美股上市。

期間,有1家公司通過港交所聆訊。

遞表方面,上周,有4家公司向美國證監會遞表,5家公司向港交所遞表。以下為全名單:

壹、港股上市名單:順豐同城上市首日破發

上周,有5家公司登陸港交所主板,具體為雍禾醫療、順豐同城、康耐特光學、青瓷遊戲、德商產投服務。

以GICS行業分類壹級,其中醫療保健公司最多,共有2家,還有1家工業公司、1家通訊服務公司、1家房地產公司。

順豐同城上市首日開盤破發,阿裏巴巴為基石投資者

12月14日,順豐同城在港股上市,開盤報15.2港元,跌破發行價16.42港元。截至當日收盤,順豐同城股價為15.2美元,上市首日跌幅達9.26%。在上市前夕的暗盤交易中,順豐同城也遭遇破發,盤中振幅超10%

順豐同城的基石投資者為哈啰出行和阿裏巴巴旗下淘寶。基於每股16.42港元的發行價,基石投資者已認購共計0.54億股,相當於順豐同城全球發售的1.31億股約41.32%,也相當於全球發售完成後順豐同城公司已發行股份的5.81%。

假設超額配股權未獲行使,上市完成後,阿裏巴巴和哈啰出行將分別持有順豐同城5.55%、0.25%的股份。

聆訊資料顯示,順豐同城最初為順豐控股集團旗下的壹個事業部,專註於把握同城實時配送服務的新興商機。自2019年起,公司實現獨立化、公司化運作,以把握新消費趨勢帶來的增長機會。

財務方面,於2018年、2019年及2020年以及截至2021年5月31日止五個月,公司收入分別為(人民幣,下同)9.93億元、21.07億元、48.43億元及30.46億元;同期虧損凈額分別為3.28億元、4.7億元、7.58億元及3.53億元。

二、港股過訊及招股:泉峰控股擬於12月30日上市,今年上半年凈利潤9123.9萬美元

上周,有泉峰控股、博日科技2家公司通過聆訊。此外,百心安和泉峰控股開啟招股,目前百心安已結束招股。

泉峰控股擬於12月30日上市,今年上半年凈利潤9123.9萬美元

泉峰控股於12月14日通過聆訊,並於12月17日啟動香港首次公開發行。

公司擬發行7191.6萬股,香港公開發售佔10%,國際配售佔90%,另有15%超額配股權。每股發售股份37.6-43.6港元,每手100股,預計上市日期為2021年12月30日。

截至12月21日14:20,據華盛通數據顯示,泉峰控股認購倍數為0.8倍,孖展資金達2.51億港元。

資料顯示,泉峰控股是壹家電動工具及戶外動力設備(「OPE」)的全球供應商,公司尤其專註於鋰電池系統技術領域的創新。根據弗若斯特沙利文報告,按收入計,公司於2020年在全球動力工具及OPE市場中綜合排名第13位,約佔1.9%的市場份額。

截至2021年9月30日,該公司的全資附屬公司泉峰(中國)投資有限公司持有約23.12%的泉峰汽車(603982.SH),泉峰汽車於2019年5月22日在上海證券交易所上市。泉峰汽車、泉峰控股的實控人均為潘龍泉。

財務上,公司的收入由2018年的6.91億美元增至2020年的12.01億美元,復合年增長率為31.9%,又由截至2020年6月30日止六個月的5.14億美元增加68.9%至截至2021年6月30日止六個月的8.69億美元。

同時,公司於2018年錄得凈虧損1345.7萬美元,於2019年及2020年分別錄得凈利潤3608.2萬美元及4838.8萬美元。此外,公司的利潤由截至2020年6月30日止六個月的2049.1萬美元大幅增加至截至2021年6月30日止六個月的9123.9萬美元。

三、港股上市遞表名單:億騰醫藥二度遞表港交所

上周,共5家公司向港交所遞交招股書,其中4家公司計劃登陸主板,1家公司計劃登陸創業板。

按照行業分類,據GICS行業分類壹級,上周遞表的5家公司中有2家醫療保健公司,1家通訊服務公司,1家能源公司,1家公用事業公司。

億騰醫藥再次遞表港交所,收入主要來自核心商業化產品

12月15日,億騰醫藥向港交所遞交招股書,擬在香港主板IPO上市。公司此前於2020年9月23日、2021年3月29日先後兩次遞交招股書,後於2021年6月25日通過港交所聆訊,未啟動招股後失效。

招股書顯示,億騰醫藥是中國綜合醫藥公司,公司策略上專註於抗感染、心血管疾病及呼吸系統。

公司的收入主要來自藥品銷售,其次公司亦向若幹醫藥公司就產品提供營銷及推廣服務,並就此收取服務費。在過去的2017年、2018年、2019年、2020年四個財政年度和2021年上半年,億騰醫藥的營業收入分別為17.87億元(人民幣,下同)、14.78億元、18.75億元、17.68億元和8.53億元,相應的凈利潤分別為-3853.8萬元、-2.15億元、1.73億元、8693.9萬元和2694.3萬元。

值得註意的是,營業紀錄期間,公司大致倚賴於且收入主要來自核心商業化產品。截至2017年、2018年、2019年及2020年12月31日止年度與截至2020年及2021年6月30日止六個月,該等產品的收入合計分別為12.6億元、10.40億元、10.07億元、15.88億元、5.31億元及6.47億元,分別占公司同期總收入的70.5%、70.4%、53.7%、89.8%、89.2%及75.9%。

四、美股上市名單:工業物聯網及車隊管理獨角獸Samsara上市首日收漲7.39%

上周,美股市場迎來6家公司成功上市。

以GICS行業分類壹級,其中醫療保健公司最多,共有3家,還有1家日常消費品行業公司、2家信息技術公司。

從IPO發行情況來看,臨床階段生物制藥公司Bionomics Limited的IPO發行價最高,達12.35美元,募集資金為0.2億美元;工業物聯網及車隊管理獨角獸Samsara募集資金最高,具體為8.05億美元,IPO發行價為23美元。

6家新上市公司中,以上市首日股票收盤價計算,創業公司Sidus Space漲幅最大,較發行價漲143.8%,收盤價為12.19美元。

工業物聯網及車隊管理獨角獸Samsara登陸紐交所,上市首日收漲7.39%

12月15日,工業物聯網及車隊管理獨角獸Samsara(IOT.US)登陸紐交所,發行價為23美元,上市首日收漲7.39%。

上市首日,Samsara高開報24.9美元,此後波動式下跌,盤中最高價達25.25美元。截至收盤報24.7美元,漲幅7.39%。

招股書顯示,Samsara成立於2015年,是壹家專註於車隊系統管理和實體運營的SaaS雲科技公司,探測企業物理資產運營情況,並將操作數據匯總至雲計算平臺。

Samsara的服務客戶包括批發和零售貿易、建築、現場服務、物流、公用事業和能源、醫療保健和教育、制造業和餐飲業等。

截至2021年10月30日的前9個月內,公司營收為3.03億美元,上年同期為1.74億美元;凈虧損達1.02億美元,上年同期凈虧損為1.74億美元。

五、美股排隊名單:另類資產管理巨頭TPG遞交招股書

上周有4家公司向美國證監會遞交招股書。

以GICS行業分類壹級,此次遞表的4家公司中,共有2家醫療保健公司,其余2家公司分別來自金融和信息技術行業。

另類資產管理巨頭TPG遞交招股書,資產管理規模超千億美元

12月16日,另類資產管理公司TPG於12月16日向美國證監會遞交招股書,申請在納斯達克上市,股票代碼擬定為“TPG”。公司此次IPO的承銷商包括摩根大通、高盛、摩根士丹利等23家投行券商。

TPG的前身是德州太平洋投資公司,成立於1992年,公司主要投資於非傳統且復雜的資產類別,如私募股權、房地產和公開市場策略,目前業務板塊包括私募股權(Capital)、成長型投資(Growth)、影響力投資(Impact)、房地產(Real Estate)和市場解決方案(Market Solutions)等。

招股書顯示,截止2021年9月30日,以上各類別平臺管理規模分別為526億美元、221億美元、126億美元、115億美元及103億美元。

截至2021年9月30日,公司的資產管理規模達1090億美元,擁有912名員工,投資組合中的公司超過280家,分佈在全球30個國家和地區。

財務方面,今年前三季度內,公司總營收為38.97億美元,上年同期為5.64億美元;凈利潤為38.22億美元,上年同期為2.95億美元。2020年,公司總營收為21.15億美元,凈利潤為14.39億美元。

六、本周新股前瞻:百心安將登陸港股

截至北京時間12月21日12點,本周(12月20日-12月26日)預計僅水凝膠供應商NexGel登陸美股市場。1家公司在港股上市。以下為全名單:

Posted in 未分類

發佈留言

跳至工具列