美股IPO | 2021年收官在即,港美股市場將迎最後四只新股上市

上周(12月20日-12月26日),1家公司在港股上市,1家公司在美股上市。

期間,有2家公司通過港交所聆訊。

遞表方面,上周,有1家公司向美國證監會遞表,7家公司向港交所遞表。以下為全名單:

壹、港股上市名單:百心安上市首日破發

上周,有百心安1家公司登陸港交所主板。

12月23日,百心安(02185)在港股上市,開盤報18.88港元,跌破發行價21.25港元。截至當日收盤,百心安股價為20.1港元,上市首日跌幅達5.41%。

百心安生物是中國領先的創新介入式心血管裝置公司,目前專註於以下兩種療法:(i)全降解支架(BRS)療法,以解決中國患者在治療冠狀或外周動脈疾病方面的未滿足醫療需求;及(ii)腎神經阻斷(RDN)療法,以解決患者在治療未控高血壓及頑固性高血壓方面的未滿足醫療需求。

公司目前尚無已商業化的產品,亦無從產品銷售中產生任何收益。公司自成立以來已產生重大經營虧損且於可預見未來仍可能繼續產生經營虧損。

於2019年、2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六個月,公司的年╱期內虧損分別為人民幣(下同)2371.9萬元、3.4億元、1364.5萬元及2.28億元。公司稱,經營虧損主要源自研發開支及行政開支。

二、港股過訊及招股:商湯重啟招股,擬於12月30日上市

上周,有中梁百悅、環龍控股2家公司通過聆訊。此外,商湯和聖諾制藥開啟招股,目前均已結束招股。

商湯重啟公開招股,發行規模和定價區間與此前保持壹致

12月20日,商湯重啟公開招股,共發行15億股,發行價格區間為每股3.85至3.99港元,籌資約60億港元,每手1000股,入場費4030.21港元。

截至12月23日認購結束,華盛通數據顯示,商湯認購倍數為2.23倍。

據悉,商湯原本已經完成了基石募資,要在今年12月10日公佈IPO定價,但當天,美國財政部將商湯列入“非SDN中國軍工復合體企業名單”。在美國財政部的“黑名單”中,要求與美國相關的投資者不能參與商湯的募資IPO,這樣壹來直接影響了IPO的上市進度。

12月13日午間,商湯在港交所發佈公告表示,全球發售及上市將會延遲,預期將刊發補充招股章程。

商湯是壹家賦能百業、行業領先的人工智能軟件公司,主要利用軟件平臺,協助客戶提高生產力、激發創造力、提升其經營效率。

商湯的收入主要來源於公司軟件平臺的銷售,其中包括軟件許可、人工智能軟硬壹體產品及相關服務。根據弗若斯特沙利文公司的報告,公司的收入已在2020年位列行業亞洲第壹。

2018年、2019年、2020年及2021年上半年,商湯收入分別為人民幣(下同)18.53億元、30.27以元、34.46億元以及16.52億元;凈虧損分別為34.33億元、49.68億元、121.58億元及37.13億元。

三、港股上市遞表名單:健世科技二次遞表港交所

上周,共7家公司向港交所遞交招股書,均計劃登陸主板。

按照行業分類,據GICS行業分類壹級,上周遞表的7家公司中有1家醫療保健公司,1家信息技術公司,1家日常消費品行業公司,1家原材料公司、1家金融公司、2家非日常生活消費品行業公司。

健世科技二次遞表港交所,今年前九月凈虧損4.21億元

12月21日,健世科技遞表擬在香港主板上市,這是繼其6月21日招股書失效後的第二次遞表。

招股書顯示,公司是壹家立足中國的醫療器械公司,致力於開發用於治療結構性心臟病的介入產品。公司已開發出針對不同類型結構性心臟病(包括三尖瓣疾病、主動脈瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的壹系列治療解決方案。

截至最後可行日期,公司的產品線共有十款在研產品。根據弗若斯特沙利文的資料,公司的核心產品LuX-Valve預期將成為全球首款獲準商業化的經導管三尖瓣置換產品;公司的另壹款核心產品Ken-Valve為治療重度主動脈瓣返流而設計。

公司目前並無商業化產品,亦並無自產品銷售賺取任何收入。公司於往績記錄期間並無賺取盈利並產生營運虧損。於2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個月,公司已分別產生年度╱期間虧損人民幣(下同)2787.3萬元、3億元及4.21億元。公司的營運虧損絕大部分源自研發開支以及行政開支。

豪華遊艇生產商法拉帝遞表擬香港上市,維柴集團為控股股東

12月24日,意大利的全球豪華遊艇生產商Ferretti S.p.A.(簡稱”法拉帝”)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市,中金公司為其獨家保薦人。

招股書顯示,法拉帝是全球豪華遊艇行業的公認領導者,自1968年成立以來,法拉帝壹直在收購及整合其他領先的遊艇品牌及生產設施。

上市前的股東架構中,法拉帝控股股東是山東重工集團旗下維柴集團的全資子公司濰柴控股(香港),通過FIH持股86.05%。

財務方面,2018年、2019年、2020年和2021年上半年,法拉帝的營業收入分別為6.31億歐元、6.78億歐元、6.38億歐元和6.93億歐元,相應的凈利潤分別為3072萬歐元、2659.9萬歐元、2198.2萬歐元和3208.9萬歐元。

值得註意的是,法拉帝面臨與供應鏈相關的風險。倘公司遭遇任何延遲或供應中斷,或倘供應質量不符合要求的標準,公司的業務、經營業績、財務狀況及前景可能受到重大不利影響。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年9月30日止九個月,公司使用的原材料、耗材及產生的承包商成本總額分別為4.23億歐元、4.29億歐元、3.83億歐元、2.70億歐元及4.04億歐元,分別占同期凈收益的68.8%、66.1%、62.7%、67.6%及60.4%。

四、美股上市名單:水凝膠供應商NexGel上市首日破發

上周,美股市場僅有水凝膠供應商NexGel成功上市。

12月22日,NexGel登陸納斯達克,IPO發行價為5.5美元,共發行258.5萬股,籌資0.14億美元。

上市首日,NexGel開盤價報4.4美元,低於發行價,開盤後震蕩下行,截至收盤報3.52美元,跌幅為35.88%。

招股書顯示,NexGel成立於2009年,是壹家開發超溫和,高含水量電子束交聯水凝膠的公司,專註於消費者非處方藥,Rx,醫療設備和化妝品市場。

2020年,公司的營收為67萬美元,凈虧損226萬美元。2021年前9個月內,公司營收為102萬美元,上年同期為57萬美元,相應的凈虧損分別為267萬美元、158萬美元。

五、美股排隊名單:連鎖二手商品零售商Savers Value Village遞交招股書

上周有1家公司Savers Value Village向美國證監會遞交招股書。

12月22日,美國連鎖二手商品零售商Savers Value Village向美國證監會遞交招股書,申請在紐交所上市,股票代碼擬定為“SVV”。公司此次IPO的承銷商包括摩根大通、高盛、傑富瑞、瑞銀等。

Savers Value Village成立於1954年,主要售賣二手低價的服裝、家居用品、紡織品、書籍等,平均單位零售價(AUR)低於5美元。

Savers主要從其非營利合作夥伴(NPP)直接購買或通過在社區的捐贈中心(OSD)獲得商品。從截至2017年9月30日的九個月,到截至今年10月2日的九個月,Savers的OSD數量以5.2%的復合年增長率增長,同壹時期佔總供應量的百分比從45.8%擴大到72.7%。

招股書顯示,2020財年,公司凈銷售額為8.34億美元,凈虧損6350萬美元。截至2021年10月2日的9個月內,公司凈銷售額為8.59億美元,實現凈利潤5566萬美元。

六、本周新股前瞻:商湯將登陸港股

截至北京時間12月28日12點,本周(12月27日-1月2日)預計有1家公司登陸美股市場。3家公司在港股上市。以下為全名單:

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