美股IPO | 微博回港上市首日破發,獨角獸Nu Holdings在美上市首日大漲

上周(12月6日-12月12日),4家公司在港股上市,5家公司在美股上市。

期間,有1家公司通過港交所聆訊。

遞表方面,上周,無公司向美國證監會遞表,3家公司向港交所遞表。以下為全名單:

壹、港股上市名單:微博上市首日低開破發

上周,有4家公司登陸港交所主板,具體為微博、北海康成、凱萊英、固生堂。

以GICS行業分類壹級,其中醫療保健公司最多,共有3家,還有1家信息技術公司。

微博上市首日低開破發

12月8日,微博正式登陸港交所主板,以256.2港元低開6.09%破發,略微回調後波動下跌。截至當日收盤,微博股價為253.2美元,上市首日跌幅達7.18%。

據此前公告,微博此次港股IPO發售價厘定為每股發售股份272.80港元,每手20股。

聆訊資料顯示,微博是中國領先的社交媒體平臺,供人們創作、發現和傳播內容。微博在中國和全球190多個國家的華人社區積累了龐大的用戶群。根據灼識咨詢報告,按2021年6月的月活躍用戶和日活躍用戶計,微博是中國十大移動應用程序之壹,也是中國三大社交媒體平臺之壹。

財報顯示,2016年至2020年微博的收入按26.7%的復合年增長率錄得增長,經營利潤率從2016年的21.5%提高至2020年的30.0%。截至2021年9月30日止九個月,未經審計的微博的收入約為16.41億美元。

二、港股過訊及招股:青瓷遊戲擬於12月16日上市,獲四大上市公司支持

上周,僅Sirnaomics(聖諾制藥)1家公司通過聆訊。此外,有2家公司開啟招股,具體為青瓷遊戲、商湯,目前均已結束招股。其中,商湯於12月13日宣佈全球發售及上市將會延遲,所有申請股款將不計利息悉數退還。

青瓷遊戲擬於12月16日上市,獲四大上市公司支持

12月6日,青瓷遊戲啟動香港首次公開發行。公司擬發行8500萬股,招股價為11.2-14港元之間,每手500股,預計上市日期為2021年12月16日。中金及中信裏昂為該公司此次IPO的聯席保薦人。

截至12月9日招股結束,據華盛通數據顯示,青瓷遊戲認購倍數為2.2倍。

資料顯示,青瓷遊戲有限公司成立於2021年3月12日。公司是中國知名的移動遊戲開發商及發行商,旨在為中國內地及海外玩家提供內容引人入勝且遊戲體驗獨特而無與倫比的移動遊戲。

截至最後實際可行日期,公司運營六款移動遊戲,且擁有10款移動遊戲儲備。截至2021年6月30日止六個月,公司所有遊戲的平均MAU達310萬人。

財報顯示,青瓷遊戲在2018-2020年的的總收入分別為9842.1萬元、8870.4萬元、12.27億元,2018年至2020年其復合年增長率為253.1%。同期,凈利潤分別為2486萬元、1962.5萬元、1.04億元。截至2021年6月30日止六個月,青瓷遊戲總收入為7.63億元,同比增長761.6%;凈虧損9378.5萬元,上壹年同期虧損1.56億元。

2021年5月26日,Tencent、阿裏巴巴Qookka、嗶哩嗶哩股份有限公司及Boyu與青瓷遊戲訂立股份購買協議。據此,Tencent、阿裏巴巴Qookka、嗶哩嗶哩股份有限公司及Boyu分別以代價15,652,576.78美元(合共62,610,307.12美元)認購青瓷遊戲288,122股B系列優先股(合共1,152,488股B系列優先股)。IPO前,騰訊、阿裏巴巴、B站分別持股佔比4.99%

AI獨角獸商湯延遲上市,2021年上半年凈虧損37.13億元

12月7日,商湯啟動香港首次公開發行。公司發行15億股B類股份,其中90%為國際發售,10%為公開發售,另有最多15%超額配股權,每股發行價不超過3.99港元。

截至12月10日招股結束,據華盛通數據顯示,商湯認購倍數為5.15倍。

但12月13日,商湯發佈公告稱,美國財政部於2021年12月10日將商湯集團有限公司列入“非SDN中國軍工復合體企業名單”。同時董事會宣佈,全球發售及上市將會延遲,且公司預期將刊發補充招股章程,補充招股章程修訂及補充招股章程,將載有經更新上市時間表、香港發售股份的相關申請程序及其他相關資料。公司仍致力盡快完成全球發售及上市。此外,所有申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人。

聆訊資料顯示,公司是壹家專註於計算機視覺軟件的人工智能軟件公司,主要利用AI軟件平臺,幫助客戶增強生產力,激發創造力,以及提升經營效率。公司通用人工智能基礎設施SenseCore,大規模生產可擴展並適用於廣泛場景的各種人工智能模型,以此擴大了公司的產品範圍,涵蓋感知智能、決策智能、智能內容生成和智能內容增強等。截至2021年6月30日,公司已積累超過2.2萬個賦能不同應用的人工智能模型。

公司的收入主要來源於公司軟件平臺的銷售,其中包括軟件許可、人工智能軟硬壹體產品及相關服務。

2018年、2019年、2020年及2021年上半年,商湯科技收入分別為人民幣(下同)18.53億元、30.27以元、34.46億元以及16.52億元;凈虧損分別為34.33億元、49.68億元、121.58億元及37.13億元。

三、港股上市遞表名單:力高健康二次遞表港交所,收入嚴重依賴母企

上周,共3家公司向港交所遞交招股書,均計劃登陸主板。

按照行業分類,據GICS行業分類壹級,上周遞表的3家公司分別來自工業、信息技術行業和房地產行業。

力高健康二次遞表港交所,2020年母企開發物業收益佔比逾九成

12月10日,力高健康生活向港交所遞交招股書,農銀國際為其獨家保薦人。據悉,這是力高健康生活在首次招股書6個月失效後的二次遞表。

招股書顯示,力高健康生活是江西省領先的全國知名綜合物業管理服務供應商,服務網絡涵蓋長江三角洲、大灣區、環渤海地區及華中地區等具有策略意義的核心區域。

截至2021年6月30日,公司的在管項目總計達88個,在管總建築面積達1390萬平方米,並且公司已訂約管理位於中國11個省、市及自治區的25座城市的127個項目,合同總建築面積為2200萬平方米。

2018年、2019年、2020年以及今年上半年,公司實現收益分別為1.24億元(人民幣,下同)、1.81億元、2.22億元以及1.74億元;相應凈利潤分別為1112.2萬元、2980.4萬元、4401萬元以及1730萬元。

值得註意的是,於往績記錄期,公司自物業管理服務所得收益的主要部分是來自就力高集團所開發物業提供的服務。

於2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六個月,就力高集團所開發物業有關提供物業管理服務所得的收益分別為7990萬元、9780萬元、1.23億元、5830萬元及6520萬元,分別占公司物業管理服務所得收益的96.7%、93.4%、90.4%、92.1%及68.8%。

同期,公司自力高集團作為客戶的非業主增值服務分別錄得收益約2070萬元、4650萬元、5370萬元、3000萬元及4770萬元,分別占公司於同期自非業主增值服務所得收益約100.0%、94.7%、87.7%、88.5%及92.6%。

四、美股上市名單:金融科技獨角獸Nu Holdings上市首日收漲14.78%

上周,美股市場迎來5家公司成功上市。

以GICS行業分類壹級,其中醫療保健公司最多,共有2家,還有1家房地產公司、1家金融公司、1家信息技術公司。

從IPO發行情況來看,雲開源軟件公司HashiCorp的IPO發行價最高,達80美元,募集資金為12.24億美元;金融科技獨角獸Nu Holdings募集資金最高,具體為26.02億美元,IPO發行價為9美元。

5家新上市公司中,以上市首日股票收盤價計算,Nu Holdings漲幅最大,較發行價漲14.78%,收盤價為10.33美元。

金融科技獨角獸Nu Holdings在美上市大漲,眾多知名機構參投

12月9日,拉丁美洲金融科技獨角獸Nu Holdings(NU.US)登陸紐交所,發行2.892億股股票,發行價為9美元。

上市首日,公司高開報11.25美元,升至最高點12.24美元後波動回落,截至當日收盤報10.33美元,收漲14.78%。

Nu Holdings創立於2013年,是全球大型數字銀行平臺之壹,為拉丁美洲最大的金融科技公司。公司主要通過移動應用程式提供服務,主要產品包括國際信用卡NuConta和個人貸款等。

2021年前九個月內,公司營收為10.62億美元,同比增98.5%;凈虧損為9910萬美元,上年同期虧損6440萬美元。

今年6月,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋曾向其投資5億美元。

其招股書顯示,Nu Holdings股東還包括紅杉、DST、騰訊和老虎環球等大型機構控制的實體,公開發售後所持A類股比例分別為22.9%、12%、1.2%、5.6%。

五、本周新股前瞻:順豐同城登陸港交所

截至北京時間12月14日12點,本周(12月13日-12月19日)預計有包括葡萄酒生產商Fresh Vine Wine在內的3家公司登陸美股市場。5家公司在港股上市。以下為全名單:

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