美股IPO | 創新奇智二闖港交所,另類資產管理巨頭TPG擬本周在美上市

上周(1月3日-1月9日),無公司在港股上市,4家公司在美股上市。

期間,有1家公司通過港交所聆訊。

遞表方面,上周,有6家公司向美國證監會遞表,3家公司向港交所遞表。以下為全名單:

壹、港股過訊及招股:匯通達通過港交所聆訊,門店覆蓋全國21個省份

上周,僅匯通達1家公司通過聆訊。

1月9日,匯通達通過港交所聆訊,擬在港交所主板上市。匯通達是壹家致力於服務中國零售行業企業客戶的交易及服務平臺,並致力於為中國的下沈市場提供優質商品及服務。

截至2021年9月30日止九個月,該公司擁有57,074家活躍會員零售門店、13,653家活躍渠道合作客戶及4,268家供應商,形成覆蓋全國21個省份及逾20,000個鄉鎮且具備逾175,000個SKU的零售生態。

截至2021年9月30日,該公司的全資附屬公司泉峰(中國)投資有限公司持有約23.12%的泉峰汽車(603982.SH),泉峰汽車於2019年5月22日在上海證券交易所上市。泉峰汽車、泉峰控股的實控人均為潘龍泉。

交易業務項下,匯通達自供應商採購產品(包括家用電器、消費電子產品、農業生產資料、交通出行、家居建材及酒水飲料)並透過自營的匯通達商城網站主要分銷往渠道合作客戶及會員零售門店。服務業務項下,憑借其數碼化能力,主要向產業價值鏈上的零售門店及渠道合作客戶提供門店SaaS+(透過該公司超級老板的網頁及移動應用程序)及商家解決方案。

2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年9月30日止9個月,匯通達收入分別為約298.017億、436.332億、496.291億、344.185億、464.959億元人民幣。

二、港股上市遞表名單:創新奇智二度遞表港交所

上周,共3家公司向港交所遞交招股書,均計劃登陸主板。

按照行業分類,據GICS行業分類壹級,上周遞表的3家公司中有2家通訊服務公司,1家工業公司。

創新奇智再次遞表港交所,成立至今尚未實現盈利

1月3日,創新奇智向港交所主板遞表,瑞銀集團、中金公司及華興資本為聯席保薦人。此前,其於2021年6月25日在港交所的上市申請材料已經“失效”。

招股書顯示,公司成立於2018年2月,是中國領先的企業AI解決方案提供商。基於在深度學習領域的研究能力,公司開發了專有計算機視覺和機器學習AI技術,賦能中國企業。透過將AI技術與公司對行業場景的洞察相結合,公司提供全棧式AI產品和解決方案,包括AI平臺、算法、軟件及AI賦能設備,從而為企業實現降本增效,及透過業務的經營及信息管理智能轉型優化決策。

財務方面,創新奇智至今尚未盈利。2019年、2020年,創新奇智的營收分別為2.29億元(人民幣,下同)、4.62億元,毛利分別為7161.3萬元、1.35億元;同期,創新奇智的期內虧損分別為2.48億元、3.61億元。2021年前9個月,創新奇智營收達5.53億元,毛利為1.71億元,期內虧損為4.38億元。

龍湖集團分拆龍湖智創生活於聯交所主板獨立上市

1月7日,龍湖集團(00960.HK)發佈公告稱,建議分拆龍湖智創生活有限公司於港交所主板獨立上市;與此同時,龍湖智創生活向港交所遞交招股書。

招股書顯示,龍湖智創生活的業務主要包括為居住空間提供的物業管理服務、為商業空間提供的商業運營管理和服務,以及為產業辦公等廣大城市空間提供的管理與服務。

截至2021年12月28日,龍湖智創生活合約及戰略合作面積4.4億平方米,在管面積2.5億平方米。其中,來自獨立第三方的住宅及其他非商業物業在管面積佔比為59.8%,較2019年末的38.2%提升21.6個百分點。在商業運營服務板塊,截至2021年12月28日,龍湖智創生活為60座購物中心提供商業運營服務,合計面積580萬平方米。

財務方面,2019年、2020年以及2021年前三季度,龍湖智創生活的營業收入分別為43.69億元、64.68億元、77.71億元;凈利潤分別為6.81億元、9.31億元、11.3億元。

三、美股上市名單:3家醫療保健公司同日上市

上周,美股市場迎來4家公司成功上市。

以GICS行業分類壹級,其中醫療保健公司最多,共有3家,還有1家日常消費品行業公司。

從IPO發行情況來看,臨床階段制藥公司Amylyx Pharmaceuticals的IPO發行價最高,達19美元,募集資金為1.9億美元;生物制藥公司CinCor Pharma募集資金最高,具體為1.94億美元,IPO發行價為16美元。

4家新上市公司中,以上市首日股票收盤價計算,在線零售商Hour Loop漲幅最大,較發行價漲99.75%,收盤價為7.99美元。

四、美股排隊名單:房地產服務公司Homesmart Holdings遞交招股書

上周有6家公司向美國證監會遞交招股書。

以GICS行業分類壹級,此次遞表的6家公司中,共有2家工業公司,2家信息技術公司,其余2家公司分別來自醫療保健和非日常生活消費品行業。

房地產服務公司Homesmart Holdings遞交招股書

1月7日,HomeSmart Holdings向美國證監會遞交招股書,申請在納斯達克上市,股票代碼擬定為“HS”。

Homesmart Holdings成立於2000年,公司基於雲平臺為客戶提供集成的房地產解決方案,客戶包括代理商、經紀商、加盟商以及終端消費者。

截至2021年9月30日,公司在47個州的194個辦事處擁有超過23,000名代理商。根據RISMedia的數據,HomeSmart是2020年美國交易方數量排名前五的住宅房地產經紀公司。

2019年和2020年,公司營收分別為3.25億美元和3.93億美元。截至2021年9月30日的9個月內,公司的營收為4.78億美元。

五、本周新股前瞻:TPG將登陸美股

截至北京時間1月12日12點,本周(1月10日-1月16日)預計有另類資產管理巨頭TPG等4家公司登陸美股市場。2家公司在港股上市。以下為全名單:

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