美股IPO | 樂普生物將登陸港股,美華國際在美上市首日大漲

上周(2月14日-2月20日),2家公司在香港上市,2家公司在美股上市。

期間,無公司通過港交所聆訊,有1家公司招股結束。

遞表方面,上周,有6家公司向港交所遞表,1家公司向美國證監會遞表。以下為全名單:

壹、港股上市名單:清晰醫療首日上市破發

上周,共2家公司登陸港交所主板,分別是清晰醫療和匯通達網絡。

首日上市破發,清晰醫療收跌3.75%

清晰醫療於2月18日上市,上市首日收跌3.75%報1.54港元,全天成交6605萬港元。

清晰醫療IPO發行價為1.6港元,全球發行1.36億股。

清晰醫療是壹家眼科專科私營醫療機構。本次IPO集資凈額約1.77億港元,其中約44.8%用在香港成立兩家新眼科醫療中心;約30.5%用作收購大灣區內壹至兩家眼科診所、眼科門診部或眼科醫院權益;約14.7%用作與合作夥伴在中國設立眼科診所。

Clear Lead Ventures Limited持股33.16%,Ultimate Bliss Limited持股20.26%,藥明康德(香港)有限公司持股15.63%,胡定旭持股0.75%。

2021年4月1日-2021年7月31日,公司營業收入7839.80萬港元,實現凈利潤514.90萬港元。截止3月31日的2020財年、2021財年,公司營收分別為2.18億、2.22億港元,凈利潤分別為2638.70萬、3576.90萬港元。

匯通達網絡上市首日收漲4.88%,總市值突破250億港元

匯通達網絡於2月18日上市,上市首日截至收盤,匯通達網絡漲4.88%,報45.1港元,成交額2.58億港元,總市值突破250億港元。

匯通達全球發售5160.62萬股股份,發售股價以招股區間下限定價為43港元,每手為100股。

匯通達是壹家致力於服務中國零售行業企業客戶的交易及服務平臺,並致力於為中國的下沈市場提供優質商品及服務。

於2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年9月30日止9個月,匯通達收入分別為約298.017億、436.332億、496.291億、344.185億、464.959億元人民幣。

二、港股過訊及招股: ADC龍頭企業樂普生物將登陸港交所

創新藥企業樂普生物於2月15日在港交所招股結束,發行價格區間為每股6.87至7.38港元,並擬於2月23日在港交所上市。

作為虎年第壹家即將在港交所上市的創新藥企,樂普生物頗受市場關註。

此前公司曾於2021年10月29日遞表,預計發行1.27億股,其中香港公開發售1268.80萬股,國際發售1.14億股,另有超額配售1903.10萬股。

資金用途方面,其中所得款項凈額的68.5%為核心產品撥資;所得款項凈額的6.3%為公司的其他主要臨床階段候選藥物及公司的主要臨床前候選藥物撥資;所得款項凈額的15.8%用於收購有潛力的技術及資產及擴張公司的候選藥物管線;所得款項凈額的9.4%用作壹般公司用途。

樂普生物科技股份有限公司成立於2018年1月19日,是壹家立足中國、面向全球的聚焦於腫瘤治療領域的創新型生物制藥企業。樂普生物核心產品包括NDA報產階段的PD-1單抗產品、5個臨床階段ADC產品和溶瘤病毒及聯合療法,5個ADC產品中有4個靶點國內尚未有同類藥物獲批上市,其中2個全球尚無同類獲批產品。

2019財年、2020財年以及2021年前八個月,公司實現期內虧損分別為5.15億元、6.13億元及6.68億元。

三、港股上市遞表名單:兩家SPAC公司提上赴港名單

上周,共6家公司向港交所遞交招股書,計劃登陸主板。

按照行業分類,據GICS行業分類壹級,上周遞表的6家公司中有2家金融公司,2家能源公司、1家醫療保健公司和1家信息技術公司

上周,有2家SPAC公司提上赴港名單,分別是和Ace Eight和Vision Deal。

Ace Eight申請以SPAC在港上市,專註亞洲生物技術及TMT行業

Ace Eight Acquisition Corporation於2月14日向港交所主板提交上市申請,民銀資本為獨家保薦人。

招股書顯示,公司是壹家特殊目的收購公司,成立目的為與壹個或多個特殊目的收購公司並購目標進行特殊目的收購公司並購交易。公司擬專註於亞洲經營生物技術及TMT行業的公司,業務重心位於中國,但不排除在任何其他商業行業、部門或地理位置尋求收購或業務合並機會的可能性。

發起人為ACE Promoter及Assos Omada Promoter。於最後可行日期,ACE Promoter持有75.57%已發行B類股份及Assos Omada Promoter持有24.43%已發行B類股份。

財務方面,公司於成立日期2021年12月29日至2021年12月31日並無產生任何收益。公司於2021年12月29日至2021年12月31日產生虧損8.4萬港元。

值得註意的是,於2022年2月11日,該公司並無就特殊目的收購公司並購交易選擇或接觸過任何特定的特殊目的收購公司並購目標,也無就特殊目的收購公司並購交易訂立任何實質性討論或任何具約束力的協議。

公司預期面臨來自與公司有相似業務目標的其他實體或個人的競爭,包括私人投資者、其他特殊目的收購公司、戰略投資者及國內外爭奪公司有意收購的業務類別的其他實體。與該等競爭對手的財務資源相比,公司的財務資源或相對有限。

力勤資源遞表港交所主板,2021年前九月凈利潤4.15億元

2月16日,中國最大的鎳礦貿易商力勤資源在港交所遞表,中金公司和招銀國際為聯席保薦人。

招股書顯示,力勤資源是壹家鎳全產業鏈公司,在鎳產品的貿易及生產領域都取得了全球領先地位。在鎳產品貿易領域,根據灼識報告,公司的鎳礦貿易量在2020年在全球排名第四,在中國排名第壹。在鎳產品生產領域,根據灼識報告,公司在印度尼西亞奧比島佈局的HPAL項目(「HPAL項目」)是全球技術最先進的鎳鈷化合物濕法冶煉項目之壹,也是全球現金成本最低的鎳鈷化合物生產項目。

公司的收入主要來自鎳產品貿易及生產,其次是設備制造與銷售和其他業務。

財務方面,2019年、2020年和2021年前九個月,力勤資源的營業收入分別為93.47億元人民幣(下同)、77.55億元和82.87億元,相應的年度/期內利潤分別為5.67億元、5.18億元和4.15億元。

值得註意的是,公司的業務及運營需要持續的大量資金來源,但公司於往績記錄期間錄得流動負債凈額及負數的經營現金流。截至2019年及2020年12月31日以及2021年9月30日,公司的流動負債凈額分別為1.63億元、2.76億元及9.05億元。公司於2019年的經營活動所用現金凈額為3.62億元。

與此同時,若公司無法繼續與任何該等客戶保持良好的業務關系,公司的業務、經營業績及財務狀況可能會受到不利影響。於2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個月,前五大客戶貢獻的收入分別占同期收入的55.4%、53.8%及42.2%。

關於募資用途,公司表示計劃用於奧比島的鎳產品生產項目的開發及建設、用於向CBL註資、用於位於印度尼西亞的鎳礦資源的潛在少數股權投資等。

四、美股上市名單:美華國際在美上市首日大漲,盤中最高漲48%

上周,有2家公司成功登陸美股市場,分別是兩家生物醫療公司美華國際醫療和Blue Water Vaccines。

美華國際在美上市首日大漲,盤中最高漲48%至14.8美元

美東時間2月16日,美華國際醫療成功登陸納斯達克,首日開盤後兩次觸發熔斷,盤中壹度漲48%至14.8美元,截至收盤,該股漲超29%,報12.92美元。

美華國際以10美元的發行價發行了360萬股,籌集了3600萬美元。

據招股書顯示,截至2021年6月30日的6個月,美華國際營收4836.10萬美元,凈利潤為909.25萬美元。其中自有品牌銷售額佔41.09%,從其他制造商採購的壹次性醫療器械的轉售佔分別為58.91%。

美華國際2020年營收8906.10萬美元,凈利潤為1904.53萬美元;2019年營收7962.61萬美元;凈利潤為1543.12萬美元。其中,自有品牌銷售額分別佔49.94%和48.39%,從其他公司採購的壹次性醫療器械的轉售制造業佔比分別為50.06%和51.61%。

美華國際是壹、二、三類壹次性醫療器械的供應商。公司服務於中國及歐洲、北美、南美、亞洲、非洲、大洋洲等30多個國家的醫院、藥店、醫療機構和醫療設備公司。美華產品內銷800余種,出口120余種。

疫苗生物公司Blue Water Vaccines首日大漲537.78%

2月18日,疫苗生物公司Blue Water Vaccines登陸納斯達克,首日漲幅537.78%,股價報57.40美元,Blue Water Vaccines此次發行約222萬股股票,發行價格為9美元,擬募資近2000萬美元。

Blue Water Vaccines成立於2018年,位於美國俄亥俄州Cincinnati,是壹家技術來自牛津大學的通用疫苗開發公司,專註於研究和開發變革性的疫苗,以預防世界各地的傳染病。該公司於2019年完成了由Cincy Tech領投的700萬美元種子輪融資。

五、美股排隊名單:臨床前生物技術公司Ocean Biomedical計劃登陸納斯達克

上周,有1家公司向美國證監會遞交招股書,為生物醫療公司Ocean Biomedical Inc.。

2月14日,Ocean Biomedical向美國證監會遞交招股書,據招股書顯示,Ocean Biomedical計劃以股票代碼“OCEA”在納斯達克上市。Roth Capital Partners和Jones Trading擔任此次交易的承銷商。

該公司計劃此次IPO的招股範圍為10至12美元,發行200萬股,籌集2200萬美元。

Ocean Biomedical成立於2019年,是壹家生物制藥公司,致力於開發用於非小細胞肺癌和多形性膠質母細胞瘤的各種人源化單克隆抗體、治療特發性肺纖維化的小分子、壹種瘧疾疫苗和兩種瘧疾療法。

六、本周新股前瞻

截至北京時間2月22日14點,本周(2月21日-2月27日)預計有1家公司在港股上市,1家公司在美股上市。

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